高盛：江西铜业(00358)估值吸引 预将受惠于铜价上升 目标价升5.9%至19.6港元

智通财经APP获悉，高盛发布研究报告，维持江西铜业(00358)“买入”评级，目标价由18.5港元上调5.9%至19.6港元，下调今明年盈测介于4%至6%，以反映对其业绩及金价预测下调。

报告中称，公司去年纯利同比跌9%至22.28亿元人民币，撇除一次性项目及商品衍生工具公允值亏损，经常性纯利同比升35%至39.84亿元人民币，远胜市场及该行预期，主因铜业务收入高于预期。

该行称，江西铜宣派每股末期息10分人民币，意味派息比率同比扩2个百分点至16%。该行预计，江铜续受惠于铜价上升，并认为H股现估值吸引，相当于今明两年预测市盈率11倍，低于历史均值17倍。