心动公司(02400)拟发行2.8亿美元换股债并向哔哩哔哩及阿里巴巴配售2631.8万股 换股价溢价35%

智通财经APP讯，心动公司(02400)公布，于2021年3月31日(交易时段后)，该公司与联席经办人订立可换股债券认购协议，联席经办人已有条件同意认购及支付或促使认购人认购及支付该公司将发行本金总额2.8亿美元的该等债券，债券年利率1.25%。该等债券的发行价应为该等债券本金总额的100.00%，各份可换股债券的面值为20万美元及如超过该金额，则以1000美元的整倍数为单位。

根据初步转换价每股股份63.45港元及假设该等债券按初步转换价获悉数转换，该等债券将转换为最多约3430.87万股换股股份，相当于本公告日期本公司现有已发行股本约7.56%。初步转换价较3月31日收市价每股47.00港元溢价约35.00%

同日，公司与配售代理订立配售协议。拟透过配售代理按每股42.38港元配售2631.8万股配售股份。

其中，向哔哩哔哩股份有限公司(09626)配售2266万股，向淘宝中国控股有限公司配售365.8万股。淘宝中国控股有限公司为阿里巴巴集团控股有限公司(09988)的间接全资附属公司。

债券发行所得净额约2.756亿美元，配售所得净额约11.13亿港元。所得净额拟用作进一步提升公司的研发能力及游戏组合，并在用户中提升集团品牌知名度及认可度;营销及推广游戏及TapTap;潜在收购及策略性投资及一般企业用途。