上海证大(00755)拟发行16.5亿港元可换股债券 并建议增加股本至8亿港元

上海证大(00755)发布公告，于2017年2月24日，该公司与认购方订立可换股债券认购协议，据此，该公司同意发行本金总额为16.5亿港元的可换股债券，换股价每股兑换股份0.22港元，较收市价每股0.13港元溢价约69.23%。

当可换股债券所附换股权获全面行使时，该公司将配发及发行合共75亿股兑换股份，相等于该公司已发行股本约50.41%;及经配发兑换股份后扩大的已发行股本约33.51%。

预期建议发行可换股债券所得款项总额将为16.5亿港元，而经扣除专业及其他相关费用后的所得款项净额将约为16.46亿港元，其中约30%用作偿还部份现有银行贷款;约60%用作支付部份先前收购事项尚欠代价余额;及余下约10%用作该集团一般营运资金。

公告称，于2017年2月24日，该公司有法定股本4亿港元，分为200亿股每股面值0.02港元的股份。为了于可换股债券所附换股权获全面行使时建议发行兑换股份，该公司建议将公司法定股本由4亿港元(分为200亿股股份)增加至8亿港元(分为400亿股股份)。

据悉，认购方为Hong Kong Riswein Development Co., Limited，由冉盛置业间接全资拥有。

此外，于2016年1月，冉盛置业、中青旅与该公司控股股东曾经就销售股份的买卖订立买卖协议，故该认购协议属关联交易。