智通财经APP获悉,瑞银发布研究报告,下调昆仑能源(00135)2021-23年盈测介于39-43%,以反映分拆陕西至北京管道,目标价则由8.2港元上调26.8%至10.4港元,以反映陕西至北京管道收购条款胜预期,维持“买入”评级。
该行考虑公司去年业绩胜预期,上调其持续经营业务经营预测,以及该行早前宣派特别息。报告称,撇除特别息,现估值相当于今年预测市盈率11倍,低于同业16倍的均值,认为在公司保守15%增长指引下,市场低估今年销气量增长潜力。