意马国际(00585)附属Imag Brokerage拟发行1亿港元可换股债券

意马国际(00585)发布公告,于2021年4月13日,该公司的间接非全资附属公司...

智通财经APP讯,意马国际(00585)发布公告,于2021年4月13日,该公司的间接非全资附属公司Imag Brokerage与认购人订立认购协议,待条件获达成后,认购人已同意认购及Imag Brokerage已同意发行可换股债券,认购价为1亿港元。

于可换股债券按每股换股股份1.80港元的转换价完成换股后,将发行合共5555.56万股换股股份,占Imag Brokerage现有已发行股本约10.00%及Imag Brokerage经发行换股股份扩大的已发行股本约9.09%。于可换股债券完成转换后,本公司于 Imag Brokerage集团的股权将由约90.01%减少至约81.83%及Imag Brokerage集团仍将继续为本公司的非全资附属公司。

据悉,认购人为Blue Rver Internatonal Lmted,其为保华集团(00498)的间接全资附属公司。

由于综合金融服务业务为本公司的一项主要核心业务,故本公司一直为Imag Brokerage集团提供广泛资源以发展其业务,包括但不限于提供新资本及招聘人力资源。

本公司已明确表示有意寻找战略合作伙伴,以进一步发展业务及扩大综合金融服务业务。经本公司不懈努力,Imag Brokerage透过近期数月的发行新股份成功与投资者建立战略伙伴关系。董事认为,向认购人发行可换股债券将使Imag Brokerage能够通过与认购人交涉而建立新战略联盟,因此,视作出售事项被视为与上述策略一致。

此外,董事认为,考虑到近期市况,透过发行可转换债券为Imag Brokerage集团筹集额外资金属合理,其为本公司提供机会增加其营运资金及增强其资本基础及财务状况,以供Imag Brokerage集团的未来发展。董事亦认为发行可换股债券为本公司筹集额外资金的适当方法,原因为其使Imag Brokerage以较直接债务更低的利息负担筹集资金;其将不会对本公司于 Imag Brokerage的股权产生直接摊薄影响;及于可换股债券获悉数转换后,本公司将继续保留Imag Brokerage的最大控股权。

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