摩根大通(JPM.US)将发行130亿美元债券 创银行发债纪录最大规模

智通财经APP获悉，周四，摩根大通(JPM.US)将发行130亿美元的债券，从而创下银行发债历史最大规模。一位知情者表示，此次发债将分五部分进行，其中期限最长的是31年期债券，预计收益率将比美国国债高出107个基点。此次发债的一天前，摩根大通公布了强劲的第一季度业绩。竞争对手高盛(GS.US)也在周四发行债券。

据知情人士透露，此次发行的认购金额达到约260亿美元。包括今天的发行在内，摩根大通今年已在投资级美元债券市场募集了220亿美元，超过其他任何美国的主要银行。

彭博行业研究分析师Arnold Kakuda认为，此次巨额债券发行可能与摩根大通的法定流动资金比率要求有关，此前补充杠杆比率(SLR)的宽免措施在3月份到期。