佳兆业集团(01638)拟发行5亿美元的优先票据

智通财经APP讯，佳兆业集团(01638)公布，于2021年4月27日，该公司及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、中信银行(国际)、国泰君安国际、海通国际、汇丰及瑞银订立收购协议，内容有关根据同时发行新票据发行2025年到期美元计值本金总额为5亿美元的优先票据。

该集团拟将同时发行新票据所得现金款项净额用于拨付收购要约及╱或再融资将于一年内到期╱可回售的其他现有中长期境外债务。

公告称，交换要约的最高交换接纳金额将为5亿美元，而收购要约之最高收购接纳金额将为其可透过新票据发行所得款项购买的现有票据的最高本金总额，其总金额为5亿美元。