创联教育金融(02371)拟折让14.29%配售最多4.7亿股及配发9000万港元可换股债券

智通财经APP讯，创联教育金融(02371)发布公告，于2021年4月28日，公司与配售代理订立股份配售协议，据此，公司有意提呈发售不附带任何产权负担的配售股份作认购，并委任配售代理根据股份配售协议所载的条款及条件，按竭尽所能基準单独及独家配售及促成配售股份认购。配售代理须促成不少于六名股份配售承配人按每股配售股份0.102港元的价格认购最多4.7亿股配售股份，相当于已发行股份总数约7.88%，配售价为每股配售股份0.102港元，较4月28日联交所所报的收市价每股0.119港元折让约14.29%。

假设配售代理成功配售全部配售股份，股份配售所得款项总额将为4794万港元，而公司拟将股份配售产生的所得款项净额约4779万港元用于一般营运资金;及集团的任何可能业务发展及投资。

于2021年4月28日，公司与配售代理订立可换股债券配售协议，据此，公司有意提呈发售作认购，而配售代理已同意根据可换股债券配售协议所载的条款及条件，按竭尽所能基准促成可换股债券认购。配售代理须促成不少于六名可换股债券配售承配人认购本金额最多为9000万港元的可换股债券。

假设换股权按初步换股价0.125港元获悉数行使，公司将配发及发行最多7.20亿股新股份，相当于已发行股份总数约12.08%，初步换股价0.125港元4月28日在联交所所报的收市价每股0.119港元溢价约5.04%;假设配售代理成功配售全部可换股债券，可换股债券配售所得款项总额将约为9000万港元，而公司拟将可换股债券配售的所得款项净额约8971万港元用于一般营运资金;及集团的任何可能业务发展及投资。