中航国际控股(00161)附属拟最多112.5亿元收购平板显示业务

中航国际控股(00161)发布公告，非全资附属深天马A拟以最多105.76亿元人民币(单位下同)收购平板显示业务厦门天马100%股权，以及最多6.76亿元收购天马有机发光60%股权，同时募集配套资金总额最多19.29亿元，于厦门天马公司LTPS及CF生产线在建工程等。

根据框架协议，深天马A拟以非公开发行合共6.13亿A股向大股东中航国际、中航深圳、附属中航厦门及厦门金财收购厦门天马100%股权，以及发行最多3926.7万股向上海投资公司及上海张江收购天马有机发光60%股权，发行价格均为17.23元/股。

同时，深天马A拟向不超过10名特定投资者非公开发行最多1.12亿股，所得款项总额19.29亿元，用于厦门天马公司LTPS及CF生产线在建工程(包括设备购置及工程安装支出)等。

收购事项完成后，厦门天马公司将由天马全资拥有，天马有机公司将由天马拥有60%权益。中航国际控股持有深天马A由20.81%摊薄至扩大后股本15.98%，及深天马建议A股配售完成后将进一步摊薄至15.16%。

公告显示，厦门天马公司供应LTPS及其相关原料等。其业务范围主要为中高端智能手机等消费类电子产品的显示业务。

而天马有机主要从事OLED及OLED技术研发、设计与销售等业务。产品主要应用于智能手机、平板电脑等消费类产品，并积极开发车载显示、VR/AR等新兴应用市场。

中航国际控股表示，收购事项将加速天马产业升级，加速推进业务的快速发展，天马的资产规模、资产质量都将得到提升，有利于天马保持并扩大集团于平板显示领域的先发优势和领先地位。