中国平安(02318)进一步深化医疗健康产业战略布局 平安人寿拟370.5-507.5亿元受让新方正集团51.1%-70%的股权

智通财经APP讯，中国平安(02318)公布，于2021年4月30日，平安人寿(该公司的非全资附属公司)与管理人、其他投资者及重整主体签订重整投资协议，平安人寿将以现金收购新方正集团的部分股权。重整投资协议已生效，但后续履行尚待相关机构的审批，具有一定不确定性。

根据重整主体的债权人对债权清偿方案的选择情况，平安人寿与华发集团(代表珠海国资)将按7:3的比例受让新方正集团不低于73%的股权，不超过 27%的新方正集团股权将抵偿给选择以股抵债受偿方案的债权人，重整主体持有的方正微电子全部权益由深超科技或其指定主体单独承接。投资者参与方正集团重整最终支付的重整投资款的金额及于新方正集团的持股比例取决于债权人受偿方案选择情况，其中平安人寿将以人民币370.5-507.5亿元的对价受让新方正集团51.1%-70.0%的股权。

根据重整投资协议，在债权人均选择全现金清偿的情况下，投资者将以现金向管理人支付全部对价;如债权人根据重整计划选择在新方正集团留债或╱ 和以新方正集团股权抵债，则平安人寿和华发集团将向管理人支付不低于人民币529.25亿元的现金。

投资者在方正集团重整中拟收购的新方正集团资产包括重整主体下属医疗、金融、信息技术、教育、商贸及地产等板块的股权类、债权类及其他类资产，主要核心板块的大致简介如下：

(1) 医疗板块：主要以北大医疗产业集团有限公司为主体，依託于北京大学和北京大学医学部，拥有以北京大学国际医院为旗舰医院及十余家医疗机构组成的医疗服务体系、国内首家从事医疗信息化的企业北大医疗信息技术有限公司、中国医药重点骨干企业北大医药股份有限公司 (000788.SZ)和占地220余亩、孵化100余家创新型生物医药企业的北大医疗产业园。

(2) 金融板块：主要以方正证券股份有限公司(601901.SH)、北大方正人寿保险有限公司为核心主体，业务範围涵盖证券、期货、基金、保险等领域。

(3) 信息技术板块：主要以北大方正信息产业集团有限公司为主体，旗下包括方正科技集团股份有限公司(600601.SH)等公司，目前已形成了覆盖智能製造(PCB、封装基板等)、印刷出版、新闻传媒、宽带通信、智慧城市解决方案等领域的产业布局。

(4) 教育板块：主要包括中国高科集团股份有限公司(600730.SH)和北大方正软件职业学院等，主营职业教育、非学歷职业培训等业务。

按照方正集团重整的整体安排，重整主体各个板块的保留资产应当由投资者整体承接，具体采取“出售式重整”的模式。即重整主体以除方正微电子全部权益以外的保留资产出资设立新方正集团，再由投资者受让新方正集团的股权;待处置资产留在重整主体内，按照重整计划的规定处理，避免或有风险传给新方正集团，以实现风险隔离。

公告称，参与方正集团重整，是公司进一步深化医疗健康产业战略布局、积极打造医疗健康生态圈的重要举措。通过将北大医疗产业集团有限公司下属优质医疗资源与公司保险专业能力、医疗科技能力紧密结合，构建“有场景、有服务、有温度、有频率”的医疗健康生态圈，打造公司未来价值持续增长的新引擎，助力“健康中国”建设。同时公司亦将积极推进北大方正集团有限公司其他板块的业务提升、资产运营与资本运作及合规化改造。通过参与方正集团重整，公司将努力获得良好的投资回报和社会效益，进一步提升公司的综合实力与企业声誉。