尚捷集团控股(03860)获日本上市公司收购75%股权及提现金要约 5月6日复牌

智通财经APP讯，尚捷集团控股(03860)发布公告，于2021年4月26日，买方(要约人EPS Holdings, Inc.)、卖方(Speed Development Co. Ltd)与担保人(陈永启，执行董事兼董事会主席)订立买卖协议，据此，卖方同意出售及买方同意收购合共3.75亿股销售股份，总代价为3.705亿港元(相当于每股销售股份0.988港元)。

买卖协议为无条件，且买卖完成于2021年4月26日签立买卖协议后落实。卖方及担保人根据买卖协议提供以买方为受益人的溢利保证。

紧随买卖完成后及于本联合公告日期，买方及与其一致行动人士于3.75亿股股份中拥有权益，占公司已发行股本总额的75%。根据收购守则规则26.1，要约人(买方)须就所有已发行股份(已由要约人及与其一致行动人士已拥有或同意收购者除外)作出强制性无条件现金要约。

每股要约股份的要约价0.988港元(较4月26日收市价1.800港元折让约45.1%)与买方根据买卖协议支付的每股销售股份价格相同。

买方为一间于日本注册成立的有限公司，其已发行股份于东京证券交易所上市(股份代号：4282.T)。买方的主要业务活动包括于日本及亚洲就医药及医疗设备开发提供各类研发外包组织(CRO)、现场管理组织(SMO)、合同销售组织(CSO)及相关售后服务。

要约人计划在智能服饰中融入医疗科技，以创造新的商业机遇。要约人认为，集团在服饰产品设计及物流领域的专长与要约人医疗技术应用方面的专长强强联合，将有助要约人进军该新的商业领域。于2020年9月，要约人认购Xenoma, Inc. 1.5%的股权，该公司为一间于日本注册成立的公司，于2015年11月创办，乃为从东京大学独立而出的以东京为基地的智能服装初创公司。Xenoma开发次世代的智能服装及服装，可透过在日常服饰中嵌入整体传感网络监测健康数据及追踪人体变动。

要约人有意根据要约进一步综合其于公司的权益。要约人无意对集团现有业务引入重大变动，包括重新部署固定资产(于其一般业务过程中所作出者除外)。要约人的意图为，公司将维持现有主要业务，同时于要约完成后，要约人将协助公司审阅业务及营运，并寻求新的投资机遇，包括但不限于建议成立合营公司，可与买方主要业务相辅相成，即为药品及医疗设备的发展提供研究服务。

于2021年5月5日，公司与合营合伙人(Tai Hei先生)、与公司及其关联人士并无关联的独立第三方、卖方及担保人及与其任何一方一致行动但与要约人及其一致行动人士并非一致行动的订约方订立合营协议，以成立由公司及合营合伙人分别拥有51%及49%权益的合营公司。合营公司将主要在日本及中国从事帕金森综合症的药物筛选、褐色脂肪细胞减肥相关的药物和机能型食品筛选的业务，由自体细胞诱导褐色脂肪细胞用于减肥细胞治疗等业务。

董事会认为，成立合营公司可令集团涉足近年来增速迅猛的生物科技行业，为集团多元化其业务的良机，且预期日后将继续带来极具吸引力的机遇，并为股东带来最大回报，为集团的长期、可持续及稳定收益增长作出贡献。

董事会建议将公司的英文名称由“Speed Apparel Holding Limited”更改为“EPS Creative Health Technology Group Limited”及中文名称由“尚捷集团控股有限公司”更改为“EPS创健科技集团有限公司”。

此外，公司已向联交所申请其股份自2021年5月6日上午九时正起在联交所恢复买卖。