新股公告 | 新希望服务(03658)今起招股 引入贝壳、小米等6家基石投资者认购3.831亿港元发售股份

智通财经APP讯，新希望服务(03658)于2021年5月11日-14日招股，公司拟发行2亿股新股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股定价3.8-4.7港元，每手1000股，预期股份将于2021年5月25日(星期二)上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖。

公告称，公司已与6名基石投资者订立独立的基石投资协议，基石投资者合共同意按发售价认购可用投资金额3.831亿港元购买的有关数目发售股份。海王星投资控股有限公司、Green Better Limited、鼎睿再保险有限公司、中国四川国际投资有限公司、Keltic Investment (HK) Limited及Golden Star International Pty Limited认购额分别为人民币9700万元、3880万港元、500万美元、7750万港元、6000万元人民币及500万美元。

假设超额配股权并无获行使，并假设发售价为每股股份4.25港元，全球发售净筹约7.85亿港元。约70.0%将用于战略收购及投资;约15.0%将用于升级信息系统及设备;约5.0%将用于人才招募及团队建设;及约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。

据悉，该公司是综合物业管理及民生服务运营商，提供物业管理服务、非业主增值服务、商业运营服务及民生服务。公司在亿翰智库发佈的2020中国物业企业综合实力百强中排名第39位。截至2020年12月31日，该公司管理65 个项目，总在管楼面面积约为1020万平方米。截至最后实际可行日期，我们的总在管楼面面积进一步增至1140万平方米。

财务资料显示，收入从2018年的人民币2.58亿元增长47.5%至2019年的人民币3.8亿元，并从2019年的人民币3.8亿元增长 54.6%至2020年的人民币5.88亿元。净利润从2018年的人民币4110万元增长56.0%至2019年的人民币6400万元，并从2019年的人民币6400万元增长71.6%至 2020年的人民币1.1亿元。

公告称，收入、净利快速增长主要是由于于往绩记录期来自新希望房地产集团开发的项目的总在管楼面面积增加;提供新服务，如租户管理服务、线上及线下零售服务及餐饮服务;加大力度扩展社区生活服务及社区资产管理服务;改善成本控制措施，并通过内生增长实现更大的规模经济效益。

据悉，海王星为一家于香港注册成立的公司，为KE Holdings Inc.(贝壳)的间接全资附属公司，贝壳为中国领先的线上线下房产交易和服务综合平台。作为住宅行业的数字服务提供商，贝壳应用软件即服务、虚拟实境、人工智能及其他技术以助服务提供商减省成本及改善效率，从而协助服务提供商为客户提供更佳服务。

Green Better为小米集团的全资附属公司，小米集团于2018年7月9日在联交所主板上市(股份代号：1810)。鼎睿再保险由复星国际有限公司(00656)间接拥有86.51%。

Keltic为一家总部位于香港的投资管理公司，从事基金及二级市场证券的投资。 Keltic为深圳凯尔汉湘实业有限公司的全资附属公司，由独立第三方李卫国全资拥有。