野村：大幅上调康宁杰瑞制药-B(09966)目标价45.93%至25.1港元 评级“买入”

智通财经APP获悉，野村发布研究报告，将康宁杰瑞制药-B(09966)目标价由17.2港元大幅上调45.93%至25.1港元，维持“买入”评级。

报告中称，公司治疗非小细胞肺癌的KN046的成功率提高到75%，从而导致KN046的收益贡献，预计特别在2025年之后不断增长。该行表示，公司将于下月举行的美国临床肿瘤学会年会，发表双抗药进展的研究进展。该行考虑到临床试验的进展，预计公司2025-31财年收入增长15%-23%，收支保持平衡。

该行表示，公司在今年首季与辉瑞(PFE.US)建立合作关系，以探索KN026与palbociclib联合治疗HER2阳性乳腺癌的临床效果。预期公司将于今年下半年在KN026的海外商业权之外的许可方面取得进展。