中国铁建(01186):铁建合安拟发行3亿美元的票据及3亿欧元的票据

智通财经APP讯，中国铁建(01186)公布，于2021年5月12日，该公司、该公司的间接全资附属公司铁建合安有限公司作为发行人与工商银行、中国银行(香港)、星展银行有限公司、法国巴黎银行、建银国际、农银国际、交银国际、中信里昂证券及法国兴业银行就发行及认购本金总额为3亿美元的美元票据及本金总额为3亿欧元的欧元票据订立认购协议。

美元票据的发行所得款项净额约为2.99亿美元，欧元票据的发行所得款项净额约为2.98亿欧元。发行人拟将所得款项净额用于偿还到期债务及补充境外承建工程项目流动资金。该公司及发行人将向香港联交所申请美元票据及欧元票据上市。