兴业银行(601166.SH)拟公开发行A股可转债 总额不超500亿元

智通财经APP讯，兴业银行(601166.SH)发布公开发行A股可转换公司债券预案，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的公司债券。该可转债及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。本次拟发行可转债总额为不超过人民币500亿元，具体发行规模提请股东大会授权公司董事会(或由董事会转授权的人士)在上述额度范围内确定。

本次发行可转债的初始转股价格具体初始转股价格提请股东大会授权公司董事会(或由董事会转授权的人士)在发行前根据市场状况确定。本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权公司董事会(或由董事会转授权的人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况确定。本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。

本次可转债的具体发行方式由公司董事会(或由董事会转授权的人士)根据股东大会的授权确定。公司本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支持公司未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。