佳兆业集团(01638)拟发行3亿美元优先票据

智通财经APP讯，佳兆业集团(01638)发布公告，于2021年5月24日，公司及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、中信银行(国际)、海通国际、滙丰、民银资本、中银国际、巴克莱、国泰君安国际、渣打银行、瑞银、佳兆业金融集团、金利丰证券有限公司、富昌证券有限公司及鸿昇证券有限公司就票据发行订立购买协议。

待若干完成条件达成后，公司将发行本金总额为3亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则其将于2026年6月1日到期。

票据将自2021年6月1日起(包括当日)按年利率11.65%计息，并自2021年12月1日开始须各年每半年期末于6月1日及12月1日支付。