天然气重卡发动机销量前4月累计下降35%，潍柴动力(02338)市场占比超55%

2021年一季度，我国重卡市场实现“三连增”，包括牵引车、自卸车在内的主要细分领域也均是喜提首季度“开门红”。但有一个细分市场很“另类”，在涨声一片的一季度居然只有2月份勉强实现增长，这个细分市场就是一季度累计降幅近1成的天然气重卡市场。

4月份，重卡市场“降温”明显，个别细分领域甚至出现超2成降幅；进入二季度，“另类”的天然气重卡市场会继续“另类”吗？第一商用车网将从天然气重卡发动机的视角，带您数读市场。

4月实销8321台同降65% 前4月累计下降35%

根据第一商用车网掌握的终端销量数据（交强险口径，不含出口和军品），今年4月份，我国天然气重卡发动机实销8321台，环比3月份下降43%，同比去年4月份则大幅下降了65%，遭遇“两连降”。今年1-4月，天然气重卡发动机市场有3个月出现下滑，其他细分领域增长时它下降，其他细分领域下降时它还是在下降，这个市场到底怎么了？

从近3年国内天然气重卡发动机月度销量走势图可见，今年前4个月，1月和4月均是3年最低。2020年的3、4两月，天然气重卡发动机市场连续上扬，在4月份到达当年的顶点，2.35万台；而今年3、4月，市场出现了一条急转直下的折线。上图可见，今年4月份所处的高度，几乎已经低于2020年4月以后任何一个月的水平，因此，单从数据上看，今年4月份的天然气重卡发动机市场，即使还不能用“冰点”形容，但说“低位”水平是毫不夸张的。

第一商用车网分析认为，3、4两月天然气重卡发动机市场连续遭遇较大幅度的下降，主要原因还是资源型物流运输市场太低迷（而天然气重卡市场牵引车占比巨大，如下图）。实际上，今年车用LNG价格是利好燃气机市场的，无奈需求端实在乏力，煤炭、钢铁等的资源型运输市场持续低迷，尽管柴油和气价有较大差价，但无货可拉的市场是撑不起任何需求的。此外，燃气车用户对价格的敏感度更高，加上燃气重卡中资源运输型牵引车占比高，也是天然气重卡（发动机）市场先于重卡市场其他细分领域率先降温的主要原因之一。

前4月仅十位“玩家”入场 潍柴动力(02338)占比超55%

截止到2021年4月份，国内天然气重卡发动机领域共有10位玩家“入场”，4月份，共有9家企业实现销售。

2021年1-4月国内天然气重卡发动机销量排行榜（单位：台）

上表可见，2021年4月份，国内天然气重卡发动机共计销售8321台，同比大幅下降65%，去年同期有销量的企业全部出现下滑，且降幅多达到两位数，东风康明斯、福田康明斯和东风龙擎等去年4月还未开始销售天然气发动机的品牌则是净增长。

从市场份额看，潍柴、重汽和玉柴三家企业份额超过10%，销量也均破千台。其中排名首位的潍柴动力以4349台的销量稳居榜首，月度份额则达到了52.27%，强势分食了4月份天然气重卡发动机市场超5成的份额；中国重汽和玉柴4月份分别分得22.33%和12.94%的份额。

从累计销量看，今年1-4月天然气重卡发动机累计销售3.19万台，同比累计下降35%。具体到市场“玩家”看，同样以下降为主旋律，但有一家企业实现了增长，华菱汉马动力今年1-4月累计销售130台，同比累计增长11%，虽然份额不大，但华菱汉马动力能在降声一片的市场里实现“独涨”，实属不易。

从累计份额看，今年1-4月，天然气重卡发动机市场有3家企业份额超10%，潍柴、重汽和玉柴分别分得56.69%、22.30%和11.16%的市场份额，三家“头部”企业合计份额达到90.15%，与后面的企业相比，优势巨大。

最后再来看看今年1-4月天然气重卡发动机的市场格局与去年相比有何不同？上表可见，与去年同期相比，今年的天然气重卡发动机市场变化最大的是“玩家”多了，去年同期，这个市场仅有潍柴、重汽、玉柴、解放、上汽动力和华菱汉马动力等6位“玩家”，今年新增了东风康明斯、福田康明斯、东风龙擎和湖北函宇动力等4位新“玩家”。

这其中最值得一提的是东风康明斯，东风康明斯的入场，是搅动天然气重卡发动机市场格局的最主要原因，东风康明斯空降今年1-4月天然气重卡发动机市场前4，虽然“头部”前三地位保持不变，但却直接让前三之后的企业“行业地位”至少下降一位。值得一提的是，今年1-4月东风康明斯累计销售的1323台天然气重卡发动机全部为Z15N系列天然气发动机，东风康明斯包揽了今年1-4月天然气重卡发动机市场15L机型的全部份额（如下图），换句话说，在东风康明斯进入天然气重卡发动机市场之前，这个市场是没有15L机型的。

由于新“玩家”的加入，导致了不少企业份额有所降低，但排名首位的潍柴动力今年1-4月累计份额却比去年同期强势扩大了近10个百分点，“强者恒强”应该是对潍柴动力在天然气重卡发动机市场地位的最恰当的形容了。

结语

3、4两月，我国天然气重卡发动机市场连降两月，1-4月累计销量降幅已达35%。即使当前油、气差价仍然较大，但无货可拉的终端市场需求持续乏力，且大概率还将继续乏力，后市发展让人十分担忧。

另一方面，终端需求乏力让天然气重卡发动机生产企业也“压力山大”，让新加入品牌“开疆拓土”难上加难，也让市场老“玩家”无可奈何。究竟，天然气重卡发动机市场接下来会怎样发展？市场格局又会不会有新的变化？或者，这个“另类”的细分领域会不会还有新玩家进入？请继续关注本站的后续报道。

本文编选自微信公众号“第一商用车网”，作者：第一商用车网；智通财经编辑：陈诗烨