智通财经APP获悉,易电行(EZGO.US)宣布已和若干机构投资者签订证券购买协议,将定向增发2,564,102份证券单位,每证券单位包含1股普通股和一份可购买0.7股普通股的认股权证。
认股权证自发行之日起两年内有效,行权价为4.68美元/份(可调整)。在扣除相应的发行费用前,公司预计本次发行所得总收益约为1200万美元。本次发行预计将于2021年6月1日或前后完成。
易电行预计将此次发行的净收入用于营运资金和一般公司用途,FT Global Capital, Inc.担任此次发行的独家配售代理。