首创钜大(01329)成立资产支持专项计划 拟发行不超32.68亿元资产支持证券

智通财经APP讯，首创钜大(01329)公布，首创置业董事会及该公司董事会欣然宣布该公司已筹备成立该计划-一项名为中联首创证券-首创鉅大奥特莱斯二期资产支持专项计划的资产支持证券计划，该计划将发行规模不超过人民币32.68亿元的资产支持证券(即发行)，该计划通过将发行的所得款项注入该基金，间接获得该等项目公司全部股权，从而实现该等物业的资产证券化。该基金将使用该等注入款项支付收购该等项目公司的股权对价，并向该等项目公司提供股东贷款。

为筹备发行，该集团已进行内部重组，其将涉及以下主要步骤：基金管理人已设立该基金，原始权益人(该公司的全资附属公司)已认购初始基金份额;该基金(由基金管理人作代表)已同意根据股权转让协议的规定向相关卖方收购该等项目公司全部股权(即出售事项);及该计划(由计划管理人代表)已同意向塬始权益人收购初始基金份额，并以发行的所得款项向该基金进一步注资(即内部重组)。

在发行及内部重组完成后，该计划持有该基金的全部权益，而该基金持有该等项目公司的全部股权。该等项目公司将继续持有各该等物业，并已委托原始权益人管理该等物业的日常运营。