新焦点(00360)拟向香港道度实业发行最多112.53亿股认购股份 最多净筹约6.62亿港元

智通财经APP讯，新焦点(00360)发布公告，于2021年5月28日，该公司与认购方香港道度实业订立认购协议，认购方拟认购最多112.53亿股认购股份，认购股份占扩大后已发行股本约62.44%，认购价为每股认购股份0.059港元，较5月28日收市价每股0.085港元折让约30.59%，总代价不多于人民币5.54亿元。

自认购事项募集的所得款项净额最高估计约为6.62亿港元，其中约4.8亿港元将通过于中国购买土地使用权、建设新生产厂房及购买相关生产设备用作增强公司的制造能力，并用作新生产厂房的一般营运资金;约1.2亿港元将用作偿还公司余下银行贷款;及约6200万港元将用作一般营运资金。

此外，董事会建议通过增设额外100亿股新股份，将本公司法定股本由10亿港元(分为100亿股每股面值0.1港元的股份)增加至20亿港元(分为200亿股每股面值0.1港元的股份)，该等股份将在所有方面与现有股份享有同等地位。

据悉，认购方为该基金(青岛国瑞新福克斯投资中心(有限合伙))间接拥有99.11%权益的附属公司，而该基金由投资经理管理，该基金由有限合伙人春熙资产管理及国瑞恒达以及普通合伙人分别直接拥有约50.92%、48.92%及0.16%。

国瑞恒达由莱西市国有资产投资中心(一间由青岛莱西市政府于莱西市成立的市属事业单位)最终实益全资拥有，而春熙资产管理由罗小曼实益拥有约82.5%以及由深圳市利明泰股权投资基金有限公司及李东山分别实益拥有16.67%及0.83%。罗女士亦为认购方的唯一董事。

董事会获投资经理告知并注意到，随着汽车市场复苏及新能源汽车蓬勃发展，该基金继续对汽车行业的发展方向持乐观态度，并大力布局上下游相关产业。经投资经理与青岛莱西市政府沟通后，本公司及该基金认为彼此相当契合，青岛莱西市政府亦大力支持汽车配件行业及由该基金通过认购事项作出的投资。

董事亦认为，认购事项为本公司的良机，可在本地政府大力支持下引进战略投资者，以及募集充足资金以增强其产品开发及其制造基础设施及销售平台升级的能力，并进一步扩大产品生产规模及提升营运效率。认购事项项下所募集的资金亦可增强本公司资本基础及用作偿还余下银行贷款，此举将有助大幅降低本公司的资本成本并改善其财务状况。于完成后，认购方将成为本公司控股股东。