智通港股开市掘金(05.31) | 华为鸿蒙推出科技股迎利好 疫苗接种加速推进

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【今日头条】

1、两院院士大会中国科协第十次全国代表大会28日上午在京召开。高层发表重要讲话强调，坚持把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，把握大势、抢占先机，直面问题、迎难而上，完善国家创新体系，加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强。

一份内部备忘录显示，华为创始人任正非呼吁公司员工“敢于在软件领域引领世界”，该领域具有“更大的独立性和自主性”，公司正寻求在硬件业务以外的增长。备忘录称，由于受到外部限制，华为很难在短期内生产先进硬件，应该专注于构建软件生态系统，如鸿蒙操作系统、全场景AI计算框架Mindspore和其他IT产品。备忘录还建议软件团队聘请专业心理人士提升青年员工心智成熟。

点评：大力发展高科技已经是大势所趋，这也是国家的长期发展战略，目前中国在软件领域是最有希望形成突破。最近，华为已经在自主操作系统上成功打响“第一枪”，基于华为鸿蒙系统2.0的手机开机界面的“ Powered by Android”已经被替代，华为EMUI账号已经变更为“HarmonyOS”，而且华为宣布将在6月2日正式发布鸿蒙操作系统。近日魅族正式接棒，成为第一家接入华为鸿蒙系统的国内手机厂商，而且魅族Lipro生态将在月底牵手华为鸿蒙系统举行发布会。尽管这次接入鸿蒙系统并不包括手机，但是魅族确实接棒华为，坚决踏出了第一步。华为公司预计，2021年底搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台，其中华为设备超过2亿台，面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。中国软件国际(00354)作为第一家与华为签署“HiLink生态方案服务合作协议”的合作伙伴，紧跟华为步伐，短期内助力数十家厂商接入HiLink生态，并同步自研HiLink接入模组。未来，公司将继续以HiLink服务使能生态伙伴为发端，依托鸿蒙OS、HMS等底座能力，充分发挥强大的软件服务和创新能力为生态厂家提供接入、智能化、全场景方案全栈使能服务，致力于成为全方位的鸿蒙生态使能服务商。

2、央视新闻客户端5月30日消息，在当天下午召开的广州疫情防控新闻发布会上，广州市卫健委副主任陈斌通报，自5月21日至5月30日14时，广州累计报告新冠肺炎确诊病例5例，无症状感染者21例。

据新华社消息：中国工程院院士钟南山30日在中国科协十大上表示，国内新冠病毒疫苗接种已经超过6亿剂次，绝对数很多，但是按照每100人接种情况，包括打过一针还没打完的，总共加起来40%，还是落后的。所以我们计划要快速增加疫苗接种，争取到6月底全针打完人数超过40%，希望在今年能够达到80%以上，这样就会安全很多。

点评：从最近的疫情来看，不光是国外在发酵，如越南发现7种变异新冠病毒，马来西亚将“全面封锁”等等，国内也并非高枕无忧，近期各地打疫苗的速度在明显加快，疫苗的逻辑继续得到强化。相关品种：国药控股(01099)、复星医药(02196)。

【大势研判】

虽然有美国推出6万亿美元刺激的消息，但上周五恒指还是冲高回落。

外资在连续的流入之后在上周五出现了净流出，消息面对人民币的预期管理是市场比较担心的地方。

周末发酵比较厉害的主要是在疫情方面，越南、马来西亚等国都出了状况，国内也有所发酵，最近打疫苗的速度在加快。对疫苗类个股再度形成刺激。

高层提出大力发展高科技，科技强国提上日程，结合华为6月2日公布鸿蒙系统，预计科技这条线会有动作。

大盘方面要注意外资的动向，如果持续流出则对市场会有影响。券商股的动向也很关键。短期重点是疫苗及科技类，另外就是景气度高的锂电池类。

【热门板块解析】

5月28日晚间，证监会发布公告称，为贯彻落实国务院深化“放管服”改革工作要求，压实证券公司内控合规主体责任，集中使用有限的监管资源，提高机构监管有效性，推动行业高质量发展，证监会公布首批证券公司“白名单”。

根据公告，包括中信证券、招商证券、中金公司、国泰君安等券商在内，共有29家公司纳入此次“白名单”。对于筛选的流程，证监会介绍，按照“申报即承诺，承诺即有责”的要求，前期证券公司对照“白名单”制度标准向监管部门提出申请，对申报材料真实、准确、完整作出承诺。经证监局初评、会内相关部门复核、行业内公示征求意见，最终确定了首批公司名单。

点评：按照白名单制度，只有上榜券商可享受“试点特权”，如金融科技、衍生品交易和增值服务方面，另外可以在券商整合，做大做强方面获得先机。这也就意味着不在白名单上的券商创新业务将受到影响。龙头品种中信证券(06030)、中金公司(03908)。

【公告点睛】

1、北京时间2021年5月27日——港股上市医药公司远大医药(00512)宣布公司与美国CardioFocus公司达成合作与产品独家授权协议。远大医药将以至多2,000万美元的里程碑付款及一定比例的销售提成引进CardioFocus用于治疗心房颤动的创新医疗器械HeartLight X3激光消融平台。

根据协议，远大医药将获得HeartLight X3产品在中国大陆、香港和澳门地区的独家商业化权利和附条件的核心技术转移权利，此外，远大医药还享有CardioFocus公司授权区域内其他产品的优先合作权利。

HeartLight X3是全球唯一一款通过激光可实现环形消融治疗房颤的产品，于2020年5月获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准上市。

点评：远大医药(00512)是一家科技创新型的国际化综合医药企业，现有核心产品覆盖肿瘤、心脑血管、抗病毒抗感染、呼吸及五官科等领域。该股近期走势强劲，不断有利好刺激，最值得关注的是其可用于肝癌治疗的放射性创新药Y-90，将于今年底在中国上市，上市后将极有可能改变中国现有肝癌治疗市场格局;另一方面，公司治疗新冠用药开展顺利，并且前瞻性布局了mRNA技术平台。

2、赣锋锂业(01772)：赣锋国际拟1500万美元投资新加坡SRN公司可交债

赣锋锂业(01772)发布公告，该公司董事会审议通过《关于全资子公司赣锋国际投资新加坡SRN公司可交债涉及矿业权投资的议案》。同意公司全资子公司赣锋国际有限公司(赣锋国际)以自有资金1500万美元投资新加坡上市公司Silkroad Nickel Ltd。，(SRN)上市公司层面的可交债，利息为7%，期限3年。该可交债以SRN持有红土镍资产的全资子公司FE Resources Pte.Ltd(FE公司)100%股权作为担保。此外，Cauchari-Olaroz锂盐湖项目一期年化设计产能4万吨电池级碳酸锂项目目前进展顺利，计划于2022年年中开始生产。

点评：TAS红土镍项目位于印度尼西亚，根据SMG Consultants出具的针对该项目的尽调报告，红土镍项目的红土镍矿资源量约1.466亿湿公吨，其中约5,680万湿公吨被定义为指示资源，约8,970万湿公吨被定义为推断资源。在总资源中，约4,450万湿公吨被定义为可能的矿石储量。此次投资SRN可交债有利于公司业务拓展，增强核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。据媒体报道，“电池荒”出现后，小鹏汽车(XPEV)CEO何小鹏为了从宁德时代顺利“拿货”，不得不赴宁德时代驻守一周“蹲点”。“电池荒”必然对上游的锂资源类个股构成刺激。

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