金轮天地控股(01232)开始进行以现有2022年及2023年票据交换要约新票据

智通财经APP讯，金轮天地控股(01232)公布，于 2021 年 5 月 31 日，该公司开始进行有关由美国境外非美国人士持有的旧票据的交换要约。交换要约乃按交换要约备忘录所载的条款作出， 并受当中所载条件规限。

根据交换要约备忘录所载条款及在当中所载条件规限下，该公司现正就以下各项作出交换要约：以其现有 2022 年票据、现有 2023 年票据交换新票据，不超于合计接纳金额上限，即1.45亿美元。

就于交换截止时间前有效呈交并获接纳进行交换的未偿付旧票据本金额每 1000美元，持有人将获得本金额 1000 美元的新票据，应计利息及40美元的额外现金奖励。

该公司将寻求新票据于新交所上市，将就新票据于新交所上市及挂牌向新交所提交申请。新票据将于2021 年 6 月 14 日或前后上市，将于 2023 年 7 月 11 日到期。新票据的利率为 16.0%，应付日期为 2021 年 12 月 11 日、2022 年 6 月 11 日、2022 年 12 月 11 日及 2023 年 7 月 11 日。

公告称，交换要约的主要目的为延长公司现有外币债务的到期期限，改善债券结构，使公司发展更加稳建，使本集团加强其资产负债表及现金流量管理。