花样年控股(01777)：要约届满 1.71亿美元2021年票据获有效提交

智通财经APP讯，花样年控股(01777)发布公告，就有关以现金购买其于2021年到期的7.375%未赎回优先票据的要约。要约于2021年5月28日下午四时正(伦敦时间)届满。截至届满期限，本金总额为1.71亿美元的2021年票据(相当于2021年票据的未赎回本金总额的约34.22%)已根据要约获有效提交，且并未被撤回。

根据购买要约的条款及条件，本公司已决定接纳购买本金额1亿美元的2021年票据。因此，根据购买要约的条款，获接纳购买的2021年票据的本金额须以比例系数51.589010%按比例分配。倘按比例分配的申请不会因其他理由而导致本公司自任何合资格持有人接纳本金额少于20万美元的相关2021年票据或因按比例分配申请而未获购买的相关2021年票据本金额少于20万美元，则本公司已选择全数接纳2021年票据的有关提交。

2021年票据购买价为获本公司接纳购买的每本金额1000美元的2021年票据1000美元。因此，根据要约条款，本公司将就所有获接纳购买的有关票据支付2021年票据购买价总额1亿美元，及支付其应计利息，金额为获本公司接纳购买的每本金额1000美元的2021年票据11.677083美元。

于要约完成后，本公司将根据要约安排注销本公司所购买的2021年票据，其后，根据规管2021年票据的契约的条款，2021年票据的本金总额4亿美元将仍未赎回。

董事会认为，购买要约将减少本公司的未来财务开支及降低其美元优先票据的整体规模及比例(相比境内债务)。于购买2021年票据后，本公司维持良好的流动资金水平，且或会视乎市况于近期内进一步购买其优先票据。