韩国5月半导体出口额大增45.6%创纪录，反映了怎样的存储行情？

据韩国政府公布的消息，韩国5月份出口额同比大增45.6%，增速创自1988年以来最高记录，其中，韩国芯片出口量增长24.5%，另外5月份对华总出口额也增长了22.7%。韩国的芯片主要是出口到中国，其中存储是出口的主要类目。在存储芯片领域，韩国有三星和SK海力士这两大厂商，还有很多Winpac等韩国本存储器封测企业。

据悉，韩国属于出口型经济，重商品出口，韩国出口大幅上涨，可以反映全球贸易活跃。去年以来，镁光工厂起火导致美国的存储芯片出口量大幅缩减，全球的存储芯片在2020年12月触底反弹。1月初的三星供电停电、东芝工厂起火之后，这两家公司纷纷表态对生产基本没影响，但是，大家仍不信邪，全球存储芯片市场内存及SSD硬盘的现货价应声而起，1月份就涨价高达30%。从那时到至今为止，存储芯片最高涨幅达6成以上，内存芯片的涨价是最猛的。

早在4月份的时候，韩国的存储芯片出口涨势已经苗头尽显。据韩国产业通商资源部消息，韩国4月出口同比增长41.1%，至511.9亿美元，创历史同期新高，并创下自2011年1月（41.1%）以来的最大增幅。日均出口额同比增加29.4%，为21.3亿美元。4月出口大幅增长主要是由于去年基数的影响。受疫情影响，韩国去年4月出口同比减少25.6%。

从出口产品类别看，半导体（30.2%）、汽车（73.4%）等项目增长显著。从出口目的地来看，对9大地区的出口均实现增长，其中面向中国、美国、欧盟等地的出口均创历年4月最高纪录。

据韩国方面公布数据显示，在4月份韩国出口的半导体产品中，存储芯片的出口额为59.3亿美元，增长18.8%；逻辑芯片出口额为29.4亿美元，增长59%。存储芯片的出口额达到59.3亿美元，在4月份韩国半导体94亿美元的出口额中，就占到了63%。韩国科学与信息通信技术部的数据还显示，4月份韩国集成电路产品的出口额为170.6亿美元，是有史以来最好的4月份，同比增长32.6%。

韩国能有这样的成绩，离不开政府对半导体产业的扶持。5月中旬，韩国计划追加4500亿美元打造芯片强国，该新闻引起全国关注，韩国的芯片产业发达，值得全世界学习借鉴。

据了解，韩国的芯片的出口能增加，离不开中国这边的采购需求上涨，正所谓需求和价格水涨船高，价格的上涨体现的是需求增加。一方面，过去我们对存储芯片需求增加很快，另一方面，专家也预计三季度半导体业需求还会上涨。据业内人士表示，下半年移动设备和个人计算机半导体需求减少虽不可避免，但是服务器DRAM需求将继续带动DRAM价格上涨。总体来看，业界对明年半导体市场的预期仍乐观，大部分观点认为存储半导体价格将保持上涨。存储芯片的合约价格，在三季度将延续增长势头。

中国这边的需求主要是5G手机和服务器内存增加快速。5G手机增加存储器用量，服务器市场增量很大，物联网和AI等增量市场也带动出货量，市场需求旺盛。

近日，中国移动终端公司产品创新高级工程师朴天宇表示，2021年中国移动将携手合作伙伴实现网内新增5G手机突破2亿部。面向家庭领域持续推进“三个千兆”，即千兆5G、千兆带宽与千兆WiFi，目标是合作销售智能硬件超1亿部，加快家庭数字化转型。

朴天宇介绍，当前5G终端销量和款型都在蓬勃发展，2021年Q1销量同比增长超过364%，环比增长超过9%；截至今年3月底，市场上累计推出5G终端产品超过330款。与此同时，5G手机渗透率不断提升，今年一季度达到72%。中国移动网内5G手机激活量也在不断提升，2020年全年超过1.19亿，今年一季度超过了5400万，月均高达1800万。

据国外咨询公司预测，内存市场预计将在2023年达到下一个周期峰值，届时收入将增长至近2200亿美元，首次突破2000亿美元的销售水平，然后在2024年恢复冷静期。在2020年到2025年期间，全球内存市场CAGR将达到10.6%。2021年，DRAM销售额预计将占内存市场的56%，闪存则占43%的份额。

近日，IDC发布《中国半年度边缘计算服务器市场（2020下半年）跟踪报告》显示，2020年下半年，中国边缘计算服务器的整体市场规模为15.42亿美元，2020年达26.55亿美元，同比增长16.3%。IDC预计，2019-2024年，中国边缘计算服务器市场年复合增长率将达22.0%，高于全球19.6%的平均增速。服务器内存更是韩国厂商的重头市场，几乎是垄断，出货大增在情理之中。

对于提价的原因，很多分析人士表示，一方面是疫情影响，很多外国的和中国内地大厂停工、出货不顺，渠道商库存降低；另一个原因是，存储器市场受惠于卫生事件带动宅经济，网购、线上游戏、电竞等需求大涨，存储芯片出货大增；还有一个原因就是中国政府的数字化进程加速，5G手机和数据中心进度加快了。

目前，美国的存储芯片市场占有额相对前几年下滑，日本受疫情影响严重，某家的Flash芯片出货量也大减，韩国企业最受益。至于价格呢，中国炒货商拿不到货，有货的不炒货才怪呢。

本文编选自“闪德资讯”，作者：闪德资讯；智通财经编辑：陈诗烨