广发证券(000776.SZ)拟公开发行不超80亿元公司债

智通财经APP讯，广发证券(000776.SZ)发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告，本期债券发行规模不超过人民币80亿元，其中品种一发行规模不超过50亿元，品种二发行规模不超过30亿元，品种一和品种二最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人决定是否使用品种间回拨选择权后最终确定。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期公司债券品种一的信用等级为AAA，品种二的信用等级为AAA，主体信用等级为AAA。

本期债券品种一的询价区间为2.8%-3.8%，品种二的询价区间为3.0%-4.0%，发行人和主承销商将于2021年6月4日(T-1日)向投资者利率询价，并于2021年6月7日(T日)公告本期债券的最终票面利率。