京基金融国际(01468)拟发行最多11.32亿股代价股份以收购FGA 70%股权

智通财经APP讯，京基金融国际(01468)发布公告，于2021年6月4日，该公司作为买方与卖方Great Return Group Limited订立该协议，买方有条件同意收购及卖方有条件同意出售销售股份(目标公司70%股权)，总代价为3500万美元，须由买方分4期向卖方发行及配发最多11.32亿股代价股份所支付，发行价为每股代价股份0.24港元。

于完成后，目标公司FGA Holdings Limited将成为公司直接非全资附属公司，而目标集团的财务业绩将综合入账至该集团账目。

于本公告日期，目标公司由Energetic Force全资拥有，而Energetic Force分别由FVI及卖方拥有30%及70%。目标公司拥有福布斯环球联盟(香港)全部股本，而福布斯环球联盟(香港)拥有福汇协源全部股权。

目标集团主要从事网络业务，旨在汇聚中国区内的领导、企业家、投资者、业内领袖及高净值人士。根据转授特许协议，福布斯环球联盟(香港)将使用该商标营运其网络业务，有关业务为其会员提供独家权益及访问权限(包括会员专享内容、网络活动、商业配对及研讨会)，旨在透过著名的该等商标促进创新思想交流，同时为会员提供接触新潜在客户及合作伙伴的渠道，创建一个专属社区。

鉴于有关商标的全球知名度以及对商业领袖、企业家及金融专业人士的影响力，董事会认为，收购事项及与FVI的合资企业合伙将使公司能够利用该等品牌接触中国内地投资者并建立联系，并可扩张该集团现有金融服务业务的客户群。该集团与目标集团合并产生协同效应，不仅提升公司品牌及服务在金融服务行业的市场接受度，同时亦为该集团带来新商机，以提升其在金融服务行业价值链上的服务广度及深度，并加强该集团为客户提供各类但更为优质的服务能力。

鉴于上述情况，以及由于代价将透过发行新股份偿付，故公司将不会就收购事项产生现金流出，董事认为收购事项的条款符合公司及股东的整体利益。