长城汽车(601633.SH)将发行35亿元A股可转债 6月10日开始申购

智通财经APP讯，长城汽车(601633.SH)公告，公司本次发行的A股可转换公司债券简称为“长汽转债”，债券代码为“113049”。本次发行35亿元可转债，共计3500万张，350万手。

公告显示，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为38.39元/股。本次发行的可转债转股期为2021年12月17日至2027年6月9日。本次发行的原A股股东优先配售日和网上申购日同为2021年6月10日(T日)。

据悉，原A股股东可优先配售的长汽转债数量为其在股权登记日(2021年6月9日，T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售0.573元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1000元/手的比例转换为手数，每1手(10张)为一个申购单位。原A股股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原A股股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“长汽配债”，配售代码为“764633”。

此外，社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原A股股东优先配售后余额的申购，申购简称为“长汽发债”，申购代码为“783633”。每个账户最小认购单位为1手(10张，1000元)，每1手为一个申购单位，超过1手的必须是1手的整数倍，每个账户申购上限是1000手(1万张，100万元)，如超过该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。