每日优鲜(MF.US)申请赴美上市：2020年GMV为76亿元，CEO投票权达74.1%

智通财经APP获悉，6月8日，每日优鲜已向美国证监会递交IPO申请，计划以“MF”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。发行的美国存托股票的数量以及发行价格尚未公布。摩根大通、花旗集团、中金公司、华兴资本、招银国际、工银国际、富途证券、老虎证券、以及Needham为此次发行的承销商。

据报道，2020年7月，每日优鲜曾宣布完成新一轮4.95亿美元融资，由中金资本旗下基金领投，工银国际、腾讯、阿布扎比资本集团、苏州常熟政府产业基金、Tiger Global、高盛资产管理旗下基金及其他数家机构联合出资。

公司概况

每日优鲜成立于2014年10月，于2015年首创前置仓（DMW）即时零售业务，截至2021年3月31日，每日优鲜已在中国16个城市建立了631个前置仓，累计交易用户超3100万。截止到2021年5月31日，每日优鲜已与14个城市的54家菜市场签订运营协议，并已在10个城市的33家菜市场开展运营。

根据艾瑞咨询的数据，按GMV计算，2018年和2019年，每日优鲜在中国DMW零售行业中排名第一，2020年排名为第二。此外，每日优鲜前置仓即时零售的平均客单价为94.6元，高于其他前置仓企业，AI应用率达到中国前置仓即时零售行业领先水平，履约利润率也高于行业其他三大主要参与者的平均水平。

行业概况

根据艾瑞报告，2020年中国社区零售的规模是11.9万亿，预计到2025年能够增长到15.7万亿，而随着社区零售数字化进程的提速，社区零售线上化渗透率将从2020年的20.9%提升至2025年的45.5%，2025年数字化社区零售市场规模将达到7.2万亿。

财务数据摘要

招股书显示，每日优鲜2018-2020年营收分别为35.47亿元、60亿元和61.3亿元；同期净亏损分别为22.31亿元、29.1亿元和16.5亿元。2021年一季度营收为15.3亿元，同比降低9.5%；净亏损为6.1亿元。

根据每日优鲜招股书数据，其GMV从2018年的47.26亿元增长到2020年的76.15亿元，复合年增长率为26.9%。毛利率从2018年的8.6%增加到2020年的19.4%，2020年毛利额同比增长128.5%。

股权结构

IPO前，公司创始人兼CEO徐正持股比例为15.3%，投票权为74.1%；管理层持股比例合计为20.2%， 拥有75.6%的投票权；老虎环球基金持股为12.4%，有3.8%的投票权；腾讯持股为8.1%，有2.5%的投票权。