大摩：予中广核新能源(01811)“增持”评级 目标价上调14%至2.85港元

智通财经APP获悉，大摩发布研究报告，予中广核新能源(01811)“增持”评级，目标价由2.5港元上调14%至2.85港元，称公司是“碳中和”概念及电力需求上升的最佳电力股投资对象，今年首五个月风电产量同比升71%胜该行预期，增幅也远高于同业。该行预计，公司增长势头将在未来数个月持续，同时上调其今年至2023年每股盈测分别7%/10%/11%，也反映韩国项目表现改善。

公司称，风电产能取得71%的增幅中，三分之二来自产能扩张，三分之一来自采风改善。公司现价估值相当于预测市帐率1倍，处于发行新股最低门槛。即使公司私有化计划终止，公司最终仍有需要并入中广核集团的再生能源平台。此外，公司估值具备吸引力，现价相当于今明两年预测市盈率分别6.7倍及6.1倍，远低于龙源电力(00916)今明年17.4倍及14.6倍。