国泰君安(02611)发行10.4亿股 预期4月11日上市

国泰君安国际(01788)母公司国泰君安(02611)发布公告，3月28日起招股，公司发行10.4亿股。其中90%为配售，10%为公开发售。每股发行价15.84港元;每手200股，预期4月11日上市。

2014年、2015年及2016年，总收入及其他收益分别为人民币244亿元、人民币521.1亿元及人民币360亿元，同期归属于公司权益持有人的年度利润分别为人民币67.6亿元、人民币157亿元及人民币98亿元。截至2016年12月31日，归属于公司权益持有人的净资产为人民币999.64亿元，资产总额为人民币4117.49亿元。

据悉，集资规模为164.74亿元，集资净额为160.406亿元。约30%用于发展机构金融业务及提升综合金融服务能力;约30%用于发展个人金融服务及业务;约15%用于发展投资管理业务;约15%用于发展国际业务;约10%用作额外营运资金及其他一般业务用途。