花旗升第一太平(00142)目标价至7.2元 评级“买入”

菲律宾两大电讯商菲律宾长途电话(PLDT)及环球电讯(Globel Telecom),共同以15亿美元收购San Miguel企业旗下的电讯业务。花旗发表报告指,这使菲律宾不会出现第三间流动通讯竞争者,同时容许菲律宾长途电话使用更多频谱,减少运作成本及资本开支。

菲律宾两大电讯商菲律宾长途电话(PLDT)及环球电讯(Globel Telecom),共同以15亿美元收购San Miguel企业旗下的电讯业务。花旗发表报告指,这使菲律宾不会出现第三间流动通讯竞争者,同时容许菲律宾长途电话使用更多频谱,减少运作成本及资本开支。

花旗表示,第一太平(00142)在菲律宾长途电话公司的投资,相等其整体资产净值的32%,后者股价在消息公布后上升17%,但第一太平股价没有大变动。该行上调第一太平的资产净值估算至每股11.25元,并上调目标价,由6.8元升至7.2元,重申“买入”评级。该行指,第一太平现股价资产折让达57%,高于历史平均的36%。


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