元征科技(02488)拟增发5650万股新内资股筹资4.54亿元 3月29日复牌

元征科技(02488)发布公告，于3月20日，公司与各认购人分别订立内资股认购协议。根据内资股认购协议的条款，公司向认购人按认购价每股新内资股约人民币8.16元增发合共5650万股新内资股，以筹集约人民币4.61亿元的所得款项总额。

发行新内资股所得款项净额预期将约为人民币4.54亿元，并拟用于公司研发新科技的费用;市场开发费，主要用作推广新产品，并提高用作快速存取大数据的网络诊断设备的市场占有率;及集团营运费用的储备资金。该5650万股新内资股将根据于股东特别大会及类别股东大会上寻求的特别授权而予以发行。

于公告日期，刘新直接持有公司6600万股内资股，占公司已发行股本总额约20.05%。同时，刘新为执行董事及董事会主席。根据上市规则第14A章，刘新被视为公司的关联人士，则内资股认购事项构成公司的关联交易，须遵守有关申报、公告及独立股东批准的规定。根据上市规则，刘新已于董事会会议上放弃投票批准内资股认购事项、特别授权及清洗豁免。

于内资股认购事项完成后，并假设公司已发行股本于完成前并无其他变动，刘新及其一致行动人士将持有公司经扩大已发行股本约41.2%。鉴于发行新内资股将导致刘新及其一致行动人士直接持有股权由38.09%增加至41.2%，根据收购守则第26.1条，在未获得清洗豁免的情形下，刘新及其一致行动人士需就其尚未持有或同意将收购公司股份提出强制性全面收购要约。

由于执行人员未必会授出清洗豁免，而倘清洗豁免不获授出，则内资股认购协议将告失效，且内资股认购事项将不会进行。

公告称，天财资本国际有限公司已获独立董事委员会批准委任为独立财务顾问，以就内资股认购协议及其项下拟进行的交易、特别授权及清洗豁免是否公平合理向独立董事委员会及独立股东提供意见，并就投票作出建议。

此外，董事会建议待内资股认购事项完成后对章程进行部分修订，以反映公司于发行新内资股后的最新注册资本及股权架构。

应公司要求，H股股份自3月21日起停牌，以待刊发该公告。公司已提出申请H股股份自3月29日起复牌。