万成环球控股(08309)将发售1.5亿股 预期4月13日于创业板上市

万成环球控股(08309)发布公告，公司将发行1.5亿股。其中，1.35亿股(可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定)将根据配售有条件地配售，占发售股份的90%;余下1500万股(可予重新分配)将根据公开发售提呈发售。

就股份发售而言，该公司向独家全球协调人授出发售量调整权。根据发售量调整权，该公司或会被要求按最终发售价配发及发行最多合共2250万股额外新股，占股份发售项下初步可供认购发售股份的15%。

倘发售量调整权获悉数行使，该公司将须发行2250万股额外新股，约占紧随股份发售及资本化发行完成后以及发售量调整权获行使后该公司经扩大已发行股份总数的3.6%，惟并无计及因根据购股权计划可能授出的任何购股权获行使而可能发行的任何股份。

公告称，发售价将不会高于每股发售股份0.32港元，且预计不会低于每股发售股份0.28港元。公开发售申请人须于申请公开发售股份时悉数支付最高发售价每股发售股份0.32港元，另加1%经纪佣金、0.005%联交所交易费及 0.0027%证监会交易征费，倘最终厘定的发售价低于最高发售价每股发售股份0.32 港元，多缴款项可予退还。

此外，预计股份将于2017年4月13日上午9时正开始于创业板买卖。股份将以每手1万股为买卖单位进行买卖。股份的创业板股份代号为8309。

据悉，按发售价每股发售股份0.30港元计算，股份发售所得款项净额将约为1730万港元(假设发售量调整权未获行使)。拟将所得款项净额约47.4%作购买新特别用途车辆用途;约28.4%作偿还贷款用途;约9.6%作销售及市场推广活动用途;约7.4%作购买新自动清洁机械及设备用途;额余下约7.2%作一般营运资金及其他一般公司用途。