沙特阿美拟首次发行伊斯兰债筹资 规模约20亿美元

近期因将创“史上最大IPO”而名声大噪的沙特阿拉伯国家石油公司(下称沙特阿美)再次传出新消息。智通财经获悉，沙特阿美计划通过首次约20亿美元的伊斯兰债券。这些债券既符合伊斯兰法律，又可被外国投资者购买。

根据发债计划书，此轮发债收益将被用于一般企业目的。这份计划书未透露有关沙特阿美的任何财务信息。此次发债尚未确定债券发行价，具体的发行时间也不清楚。

此前有消息透露，德意志银行和巴黎银行或将负责此次债券销售。

据了解，伊斯兰债券是符合伊斯兰教法关于禁止支付或收取利息规定的一种固定收益债券，其本质是一种租赁债券，债券收益或来自于利润分享，或租金收入，并通常受到有形资产支撑。

伊斯兰债券的特点之一是立足实体经济。根据伊斯兰教法中有关伊斯兰债券的条例，债券发行方负责从个人和机构投资方筹集资金，成立中介公司，负责设立有关修建房屋、道路、医院、电站等的项目，并负责管理和分配利润。

伊斯兰债券不能涉及以下的范畴：保险及金融衍生工具;具有投机性质的金融交易，如期货与期权;一切和猪肉、酒类与赌场等有关的业务。

近年来伊斯兰债券的发行量大增，主要受来自海湾国家和亚洲国家的伊斯兰投资者的强劲需求提振。该债券的主要发行国是马来西亚、阿拉伯和沙特，此外还包括土耳其、英国、德国和中国香港等。

香港政府于今年2月发售第三批伊斯兰债券，发行金额为10亿美元，年期为10年，是香港特区政府继2014年9月及2015年6月后，第三批推出的美元伊斯兰债券。相比上两批的5年期伊斯兰债券，这一批的10年期债券延长了收益率曲线，为其他香港及海外的潜在发行人设定了新基准。