中播控股(00471)拟发行6500万美元可换股票据

智通财经APP讯，中播控股(00471)发布公告，于2021年6月29日，公司与认购人订立一项有条件认购协议，据此，认购人已有条件同意认购公司可换股票据。

公司将根据认购协议条款发行本金总额6500万美元的七年期零息无抵押非上市可换股票据，总认购价6500万美元将透过与Chi Capital所持有的8700万美元现有可换股票据(将于2025年5月28日到期)以悉数抵销的方式结付，可换股票据兑换价为每股0.35港元，较于2021年6月29日于联交所所报的收市价每股股份0.285港元约溢价22.81%。

假设可换股票据将以兑换价获悉数兑换为兑换股份，14.45亿股兑换股份将获发行，相当于公司现有已发行股本的约412.76%及经配发及发行兑换股份扩大的公司已发行股本的约80.50%。

公告称，该交易将令公司受益多处：使公司立即免除及减少2200万美元负债，其将成为公司和股东的额外收益;大幅提升公司可换股票据转换为股本的概率，彻底消除公司目前可换股票据8700万美元的债务，避免公司潜在违约;强化公司财务状况，使公司更具弹性和空间结合资本市场投资迅速扩展业务，重朔成为具丰厚业绩和盈利的公司。

该交易是基于公司与主要股东Chi Capital考虑到公司正处于发展阶段，需要长久资金支持，所以提早达成减债协议，一方面避免公司所面临的违约危机，同时继续支持公司长远发展。