新股公告 | 医脉通(02192)于6月30日-7月7日招股 引入腾讯等多名基石投资者

智通财经APP讯，医脉通(02192)于6月30日-7月7日招股，拟发行约1.55亿股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另附15%超额配股权，发售价每股24.10-27.20港元，每手500股，预期股份将于2021年7月15日上午九时正开始买卖。

公司是是中国最大的在线专业医师平台。公司自主开发的医脉通 平台亦广获中国医师认可，已成为最受欢迎的专业医疗平台，让公司成为中国制药及医疗设备公司精准数字医疗营销的首选平台。

根据弗若斯特沙利文报告，截至2020年12月31日，公司的医脉通平台可透过网站、桌面应用程序及移动应用程序登入，约有350万注册用户，其中约240万用户为执业医师，占截至同日中国所有执业医师约58%。2020年第四季度，公司平台的平均每月活跃用户数超过100万人。同一期间，注册用户每月在公司的平台平均观看文章和视频超过1.34亿次。公司平台的文章和视频包括(但不限于)临床指南、研究文献、用药参考、临床进展和定制内容。

收益由 2018年的人民币8350万元增至2019年的人民币1.22亿元，并进一步增至2020年的人民币2.14亿元，2018年至2020年的复合年增长率为59.9%。公司的净利润由2018年的人民币1420万元增至2019年的人民币3130万元，并进一步增至2020年的人民币8520万元，2018年至2020年的复合年增长率为145.0%。于2021年，公司的互联网医院业务开始产生收益。

假设发售价为每股股份25.65港元，且并无行使超额配股权，公司估计全球发售所得款项净额约为37.71亿港元。所得款项净额约40%拟用于在未来叁至五年内扩展业务，包括开发及增加解决方案种类、扩阔客户基础、提高客户忠诚度及促进用户增长与参与度; ‧ 所得款项净额约30%拟用于在未来三至五年内投资技术及提高研发能力; ‧ 所得款项净额约20%拟用于有精心挑选战略投资或收购机会;及所得款项净额约10%拟用作一般补充营运资金及其他一般企业用途。

另外，基石投资者已同意待若干条件达成后，按发售价认购以总金额2.2亿美元可购买的发售股份数目。其中FMR、富达国际、Tencent Mobility、GIC分别投资4000万美元，而Matthews Funds、Springhill、OrbiMed Funds分别投资2000万美元。