大和：维持现代牧业(01117)“买入”评级 目标价升6.8%至3.42港元 预计上半年纯利将提升1.25倍

智通财经APP获悉，大和发布研究报告，维持现代牧业(01117)“买入”评级，目标价由3.2港元升6.8%至3.42港元，原牛奶价格今年首5个月上升13%，相信今年会有双位数增长，养饲成本也呈上升趋势；由于原牛奶价格上半年升幅强劲，预计供应会持续紧张，该行上调公司2021-23年每股收益15-21%，预计上半年纯利将提升1.25倍。

报告还称，公司宣布委任孙玉刚担任新行政总裁。此外，管理层在分析师会议中提到，希望在2025年将畜群规模和产量提升1倍，通过有机畜群增长、将畜群规模翻倍至50万头，产量增加至360万吨。