沪农商行(601825.SH)拟首次公开发行9.64亿股募资用于补充核心一级资本

智通财经APP讯，沪农商行(601825.SH)披露招股意向书，该公司拟首次公开发行9.64亿股，占发行并上市后总股本的10.00%。初步询价时间：2021年7月8日。网上网下申购日期：2021年7月14日。

据悉，该行系根据国务院批准的《上海市农村信用合作社体制改革实施方案》，经中国银监会和上海市政府批准，由原上海市农村信用合作社联合社、14家区(县)联社、219家基层信用社共234家上海市农村信用合作社法人机构改制而来。该行业务主要包括公司银行业务、个人银行业务和金融市场业务。截至2020年末，该行有438家分支机构及营业网点。

据悉，截至2020年末，该行资产总额为10,569.77亿元，股东权益为804.72亿元，发放贷款和垫款净额为5,100.17亿元，吸收存款总额为7,636.17亿元，不良贷款率为0.99%，拨备覆盖率为419.17%。2020年，该行营业收入为220.40亿元，净利润为84.19亿元。

该行预计2021年1-6月的合并口径营业收入约为113.45亿元至118.20亿元，同比变动幅度约为0.79%至5.01%;归属于母公司股东的净利润约为45.45亿元至49.80亿元，同比变动幅度约为4.97%至15.01%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为44.55亿元至48.88亿元，同比变动幅度约为2.98%至12.99%。

此外，本次发行所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于补充本行核心一级资本，提高该行资本充足水平。该行拟使用本次公开发行募集资金用于补充该行核心一级资本的金额为85.29亿元。