优趣汇控股(02177)公开发售获认购25.45倍 每股发售价11.86港元

优趣汇控股(02177)发布公告,发行3069.06万股,发售价确定为每股发售股份...

智通财经APP讯,优趣汇控股(02177)发布公告,发行3069.06万股,发售价确定为每股发售股份11.86港元,全球发售所得款项净额估计约为3.28亿港元。每手200股,预期股份将于2021年7月12日上市。

香港公开发售项下初步发售的香港发售股份获大幅超额认购,相当于香港公开发售项下初步可供认购306.92万股香港发售股份总数约25.45倍。香港公开发售项下发售股份的最终数目已增加至920.72万股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约30%(于任何超额配股权获行使前)。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数约1.83倍。于将发售股份自国际发售重新分配至香港公开发售后,国际发售项下发售股份的最终数目为2148.34万股股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数约70%(于任何超额配股权获行使前)。

基于发售价每股发售股份11.86港元及基石投资协议,基石投资者已认购合共779.9万股发售股份,合计占紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的约4.7%及全球发售项下发售股份数目的约25.4%,两种情况均假设超额配股权未获行使。

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