智通港股开市掘金(07.09) | 华为鸿蒙发展迅猛 钴价或重回上升通道

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【今日头条】

1、华为终端公司官方微博称，HarmonyOS2开启升级以来，用户已经突破3000万。HarmonyOS 2自6月2日正式发布并启动升级以来，目前已累计支持69款机型升级。根据华为官方日前公示的“百机升鸿蒙”计划，从目前直至明年上旬，将会陆续为更多的华为老机型升级推送鸿蒙2.0系统，让更多的用户得以体验鸿蒙生态带来的便利体验。

点评：华为鸿蒙自推出以来，其发展势头迅猛，一个多月用户就突破了3000万，可见其生命力旺盛。中国软件实现自主可控是不看阻挡的潮流。中国软件国际(00354)全程参与鸿蒙OS从0到1的构建，是开放原子开源基金会白理事单位.目前公司已经为70多家设备商提供服务，接入SKU超过100个。看好公司未来向云和大数据的业务转型以及不断增长的非华为IT外包业务。

2、据上海有色网，7月8日硫酸钴报价上调500元/吨，达78500元/吨，较去年同期累计涨逾七成。电解钴、钴酸锂等产品报价亦在本月以来持续上行。

点评：据天风证券研报，自4月中旬开始，低原料保障的小钴盐厂开始亏损，考虑到4-5月是原料的集中到货期，若当前价格持续，小钴盐厂亏损程度将加大，并延续至7月份，后续小厂预计将陆续出现停产惜售的情况。经过3个月左右的库存去化，下游库存已降至历史偏低水平，随着终端需求的持续增长，下游企业或将加大采购提升库存，钴价或重回上升通道。预计未来5年全球钴行业始终处于紧平衡状态，钴价格中枢或将持续上行。洛阳钼业(03993)近日在互动平台表示印尼6万吨镍金属量的氢氧化镍钴湿法冶炼项目项目预计投资总额12.8亿美元，预计于今年年底建成试产。

【大势研判】

恒指跌得有点厉害，有关降准的预期也不管用，市场不买账，力度看起也不够，具体不展开说了。银行股非但没有起色，反而成了杀跌主力。

互联网巨头持续遭受政策压力：人行副行长范一飞于国务院政策例行吹风会上表示，除对蚂蚁集团采取措施外，也会推行到其他的支付服务市场主体。

相对坚挺的依然是新能源汽车板块，如低位的品种如北京汽车(01958)、吉利汽车(00175)，还有就是海运类，如海丰国际(01308)、中远海运港口(01199)等。昨日的碳交易题材没有发酵，是因为受到大盘的影响，长期看依然值得关注。

港股面临的问题有点内外交困，外部环境主要表现在不断收紧QE的预期，还有就是美元不断走强对资金的抽离。内部暂时还没有很好的解决办法，监管还趋于严厉。这就形成了负反馈的状态。很多个股已经走成了下降通道，恶劣氛围导致看不到预期。

大盘这根阴线很恶劣，修复这根阴线短期比较难了。走成空头排列的个股要小心风险，而强势板块在孕育机会，如软件、新能源汽车产业链的钴、锂等，还有稀土类值得关注。

【热门板块解析】

工信部官网7月8日消息，工业和信息化部(下称工信部)党组成员、副部长王江平在最新召开的系统产业政策与法规工作视频会议上表示，要推动《稀土条例》尽快出台。

今年1月，工信部公布了《稀土管理条例(征求意见稿)》(下称《意见稿》)，并向社会公开征求意见。

该《意见稿》提出，国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理，实行稀土资源地和稀土产品战略储备，并首次明确对违反规定企业的处罚条例。

今年6月，国务院印发2021年度立法工作计划，其中拟制定、修订的行政法规包括《稀土管理条例》等。

点评：稀土被誉为“工业的维生素”，用途广泛，特别是在高精尖的领域不可或缺。作为国家的战略资源，只卖出了“土”的价格。而《稀土条例》的出台，将对行业有序规范发展具有重要意义。中长期看稀土价格有望实现价值的回归。相关品种中国稀土(00769)。

【公告点睛】

1、智通财经APP讯，安踏体育(02020)公布，2021年第二季度安踏品牌产品的零售金额(按零售价值计算)与2020年同期比较取得35-40%的正增长。

点评：安踏集团发布5年战略目标和24个月“赢领计划”(lead to win)。未来五年，安踏品牌将立足“专业为本 品牌向上”的核心战略，计划实现流水复合增长18-25%，线上业务年复合增长达30%以上，至2025年占比达四成。品类方面，安踏将跑步、篮球和女子划为核心品类。跑步产品将上探1399-1599元价格区间，目标到2025年，跑鞋年销量由2000万双增至4000万双;而篮球品类同样将上探1500元以上的高端定价区间，篮球鞋年销量目标由600万双增至1200万双;女子品类流水规模则目标接近200亿。

2、智通财经APP讯，福莱特玻璃(06865)发布公告，预期集团2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币11.6亿元到人民币12.6亿元，同比增长152.17%到173.91%。

公告称，预期净利增长是由于受益于产能扩张和双玻需求增加，集团主要产品光伏玻璃销售量较去年同期增长;尽管第二季度光伏玻璃价格有所下降，但平均价格高于去年同期。

点评：今年年底到明年一季度，随着硅料大厂新增产能的逐步释放，硅料价格将逐步进入下行通道。展望未来，随着产业链价格逐步回落，后续光伏行业需求将有所修复。光伏Q2景气低点再次确认，此后环比逐季提升。预计明年组件价格有望下降至1.5元/W左右，明年行业需求有望迎来大幅增长，今年全球光伏装机将达155-160GW，2022年有望达到210-220GW，同比增长35%-40%。看好公司未来前景。

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