苹果(AAPL.US)、脸书(FB.US)入局泡沫市场，元宇宙是AR/VR的救星吗？

在经历2016年的火热后，VR/AR行业沉寂了好几年。眼下，各种迹象表明行业又呈现出火热的势头。有业内人士感叹：“仿佛一切都回来了”。

一方面，随着5G、芯片等技术的不断提升，VR/AR头显设备的体验越来越好，出货量也在不断上升。另一方面，巨头在不断发力，形成了“一超多强、群雄混战”的局面——Facebook(FB.US)是“一超”，苹果(AAPL.US)、HTC、微软(MSFT.US)等则是“多强”。

眼下， Facebook是VR/AR领域绝对的领先者。近段时间，其股价一路上涨，部分原因也是在于它在VR/AR领域频频出手。

而苹果，是最值得期待的选手。虽然它没有在最近的WWDC21开发大会上推出AR设备，但依然被市场认为是Facebook的最大挑战者。

总之，与2016年前后那一波VR/AR热潮不同。这一次，它可能是来真格的。

AR/VR复苏，显露“第二春”苗头

可能很多人还不知道VR和AR的区别，这里先普及下。VR是指虚拟现实，需要通过头显设备才能实现临场感，是一种纯虚拟场景。很多人看过斯皮尔伯格的科幻电影《头号玩家》，其中男主头戴VR设备后，马上进入另一个数字化世界，就是一种VR体验。

而AR是增强现实，是通过人机技术实现虚拟和现实世界的交互。拿微软给美国军方提供的HoloLens AR头盔来说，这套设备将虚拟图像叠加于士兵的现实视野，可以帮助士兵找准目标，甚至无需移动就能窥见拐角的情况。可以说，AR是VR的下一场。

另外，还有个全新的概念叫MR，即混合现实，VR、AR、MR统称为XR。此前，iphoneXR正是得名于此，可见苹果很早就开始准备入局XR产业了。

之所以说，VR/AR市场似乎焕发第二春，是因为在2016年前后，VR/AR吸引了无数人的关注，外界以为它将引发新一轮的消费电子革命，彻底改变人们的生活方式，一如当年iphone 4横空出世一样。

事实，却并非如此。

2016年又被称作VR元年，那时候行业热度达到了顶点。仅仅是国内，那一年就产生了超过3000家VR创业团队，VR内容数量更是上一年的10倍。

然而，事实证明这只是一场资本催热的泡沫。从市场的真实情况来看，当时的技术发展非常不成熟，很多瓶颈都没有突破，结果造成VR的虚拟视觉体验非常糟糕。消费者在操作时经常会感到头晕，整个消费市场完全没有培育好。

另外，围绕VR的商业模式也不太成熟，资本输血式的发展并不能够持续。2017年第一季度，全球VR/AR的风险投资额同比暴跌八成，行业开始进入寒冬。

与2016年的那一波热潮相比，这一次VR/AR焕发第二春，伴随着的是技术的成熟和出货量的上升。

一方面，技术让VR体验变得越来越好。以不断成熟的5G为例，其低延时的特点可以帮助VR解决长期以来困扰用户的晕动症。云计算，能将本地运算转移至云端，大幅降低设备耗电量，提升性能。

另一方面，从市场情况看，用户体验的上升让设备的出货量大大提升。去年， VR设备的全球出货量达到600万台，有机构预测今年可以迈过1000万台大关。赛迪估计，到2023年“VR+AR”头显总出货量将达6860万台，较2019年近十倍增长。

资本市场也被VR/AR焕发的第二春所吸引。根据中信建投的数据显示：

去年 VR/AR 投融资规模达到 244 亿元，投融资并购发生 219 起，实现连续三年上涨。

在资本火热入局的同时，各大科技巨头也在纷纷涌入赛道。

苹果来势汹汹，未来的头号搅局者

最近的苹果WWDC21开发大会，让不少果粉失望了。

因为在此之前，已经有很多媒体都在预测，大会上苹果将正式公布旗下产品系统的大版本升级，其中就包括果粉期待已久的 AR 眼镜。要知道，苹果已经很久没有发布具有革新意义的产品了。

结果，大会上苹果只公布了AR Maps、Object Capture和RealityKit 2等AR新功能，完全没有相关硬件设备的影子。

不过，依然还有许多媒体对苹果的VR设备抱有期待。据彭博社报道，苹果有计划在2022年发布首款穿戴式头显设备，跟Facebook的Oculus Quest很相似。不过Oculus Quest只是一款VR头显，而苹果开发的是VR和AR一体的头显设备。这款产品售价或超900美元，主打高端受众，将直接与Facebook、HTC等公司竞争。

过去，苹果凭借各种拥有超前交互式体验的产品，如iPhone、iPad、iWatch等，持续稳坐科技巨头一哥的宝座。当时代车轮滚滚向前，这些产品从历史舞台退出后，谁将是接棒者?

目前来看，苹果显然瞄中了AR。

今年4月，苹果CEO库克接受了《纽约时报》的采访，他表示AR是苹果未来至关重要的一部分。在更早之前，他也公开表示“比起VR，更加看好AR"。

回过头来看，苹果其实早在几年前就一直在布局VR，杀手锏是技术研发和并购。

2015年，苹果披露了首份VR/AR相关专利浮，这份专利描述了一台用于观看沉浸式媒体内容的头戴显示器。同一时间，苹果开始公开招聘VR/AR程序员，要求中写道——要在VR/AR领域有良好记录，负责开发苹果的下一代产品。

同样是在2015年，苹果收购了AR初创公司Metaio，这家公司能在几分钟之内创建虚拟场景。拿这家公司打造的，利用柏林墙进行AR展示的项目来说：在柏林墙面前，游客打开手机中Metaio开发的Timetraveler APP，就可以看到它曾经完好如初的样子。显然，苹果看中了Metaio精湛的AR技术。

从2015年开始，苹果对VR/AR领域富人布局就全面开始，各种技术专利、并购活动层出不穷。

到了2019年年底，苹果内部专门做VR/AR项目的员工达到1200人，已经进入开发的第二阶段。这一阶段，VR/AR产品里核心技术的研发迭代，大多是由苹果在2017和2018年收购的三家公司Vrvana、SensoMotoric Instruments和Akonia Holographics负责。

当然，苹果自己也在招兵买马。去年4月，苹果先后在一个月内发布至少14份VR/AR相关的招聘启事，职位从消费者关系到深度研发都有涉及。

并购方面，去年5月苹果收购VR了直播创业公司NextVR，后者估值约1亿美元，这是苹果首次在VR内容领域的并购事件;另外在8月，有传闻苹果收购了VR创企Spaces，这家公司曾开发VR线下体验及VR视频会议平台。

截至目前，苹果已有330多项公开可查的VR/AR关键专利;18笔VR/AR相关并购。

在频繁的布局背后，苹果其实是想用自己生态中的的协同作用，创造更多的VR/AR价值，正如苹果VR/AR计划负责人Mike Rockwell所说的：

"AR具有巨大的潜力，但前提是必须确保它能成功。解决问题的最好办法就是启动我们的设备生态系统，使其提前变成对人们有利可图的地方。"

目前来看，来势汹汹的苹果，最先冲击的是大力布局VR的Facebook，因为二者都是直接面向C端的消费者市场。

Facebook：VR领域的绝对领先者

面对蓄势待发的苹果，Facebook有足够的底气。

目前，Facebook 最成功的VR产品无疑是Oculus Quest2。去年 10月发布之后仅2个多月，Oculus Quest2销量就达到了110万台，登上全球VR市场份额第一的宝座。最近，Facebook宣布开发AR/VR专用操作系统，无疑又将增添一股强劲的力量。相对眼下的苹果，Facebook在AR/VR领域走在了前头。

这些亮眼的成绩，还得从2014年开始算起。当时，Facebook以23亿美元收购Oculus VR公司。从那时候起，Facebook在AR/VR的策略就是“并购与开拓产品线”。有数据统计，从2014年到去年年初， Facebook已经在VR这件事上投入了近50亿美元。

并购的情况一目了然，拿开拓产品来说，2016 年Facebook 推出了 PC VR Oculus Rift，最终售出 35.5 万套。2016 年年底，Facebook将Oculus 进行重组，拆分成 PC VR 和移动 VR 两大部门，专攻移动 VR 产品。

2017 年，Facebook的VR野心不断膨胀。扎克伯格宣布，要让 10 亿人用上 VR。Facebook AR/VR 团队的首席科学家迈克尔·亚伯拉什更是呐喊道，“AR/VR 是计算机历史上的第二次大浪潮”。

随后在2018年的OC5大会上，Facebook首次对外宣布自己的第一代VR产品线。囊括各种消费场景的产品策略，效果很明显。据SuperData统计数据，2019年全球VR一体机贡献280万台，而Oculus Quest的总出货量为70.5万台，占总出货量的25.1%，成绩喜人。

不过，值得警惕的是，Facebook的VR设备销量虽然不错，但仍处于亏损当中。比如Quest2每卖一台，都意味着会亏损100到200美金，这是源于目前消费市场仍不够大，难以形成规模效应，从而降低边际成本。

卖一台亏一台，为什么Facebook仍要布局VR?

事实上，在收购Oculus的2014年，Facebook就埋下两重野心：一方面是提升营收，另一方面是“进攻“ ——既可以向"在AR/VR领域深度布局的苹果"进攻"，又可以"守"住下一个社交时代。

近些年，Facebook一直深陷“严重依赖广告”的漩涡中，广告收入在总营收的占比一度超过98%，构成极为单一。因此Facebook希望在硬件领域有所突破，以增加营收的多元性。在Facebook看来，AR/VR技术开辟了全新的体验和可能性，会在游戏、生活等多领域拥有想象空间，创造更多的营收来源。

除了短期的提升营收目的，从长远方向看来，Facebook还希望将AR/VR与它的社交大本营相结合，从而守住下一个社交时代。这个社交时代是怎样的?相信很多人最近都听说元宇宙(Metaverse)，这是一个由AR/VR和互联网所组成全新的虚拟线上空间，被不少人当做是下一个互联网时代。

在那样一个时代里，社交方式将被全新塑造，比如每一个用户可以在元宇宙创造个性化的虚拟化身，在那里办公、生活等等。到那时，Facebook赖以生存的社交体系必然将会受到冲击，扎克伯格自然不想被甩在时代后面，而是引领时代。

All in 后的HTC ，将与苹果正面交锋

未来，当苹果AR设备面世后，受到冲击的还有另一位重量级选手——HTC，二者会在中高端市场正面交手。

前面有提到，有媒体预测苹果要发布的AR头显定价或超900美元，布局中高端市场。相比较而言，Facebook的Oculus Quest定价在400美元左右，走的是高性价比路线，目标群体与苹果的有一定的出入。而HTC的 VIVE系列定价在499美元~799美元，可以说与苹果狭路相逢。

回过头来看，HTC在VR/AR领域上可以说是抱着ALL in 的心态入局。2015年，从它和游戏公司 Valve 合作推出 Vive 头显开始，它就一门心思赌VR/AR的未来，甚至还卖掉了手机业务。

进军VR市场后，HTC重点发力中国大陆市场。据市场调研公司Canalys2016年发布的数据显示，HTC Vive获得2015年中国VR眼镜的销售第一名。几年下来，HTC 在VR上的成绩，已经在紧追Facebook。上个月，HTC正式发布两款全新的 VR 设备——面向消费者的 Vive Pro2和专业用户的Vive Focus3。

不过，从它近两年的产品迭代来看，口碑有下滑趋势。因为在定价上，HTC呈现走高的趋势，但品质没有跟上。眼下它应该思索的是，如何同高性价比的Oculus Quest竞争，从Facebook口中夺得一盆羹，同时又能在未来抵御苹果的冲击。

总得来看，如今AR/VR 呈现一片火热势头，伴随着技术的进步和巨头的入局，这一次它焕发的新春活力，跟前几次有着本质的不同。未来，它极有可能成为继 PC、智能手机后，又一个普及到大众手中的强大交互式科技产品。尤其是随着霸主苹果的入局，更将引发新一轮的科技产业升级。

本文选编自微信公众号“硅兔赛跑”，作者： Eric；智通财经编辑：徐文强。