广汇汽车(600297.SH)拟发行以美元计值的高级债券并对尚存续的高级永续证券进行要约回购

智通财经APP讯，广汇汽车(600297.SH)发布公告，近日，公司全资子公司广汇有限拟发行以美元计值的高级债券，根据相关条款规定，本次募集资金扣除发行相关费用后将主要用于回购高级永续证券及置换境内外债务。公司将为本次发行提供担保。本次发行的联席全球协调人为中国国际金融香港证券有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、建银国际金融有限公司及海通国际证券有限公司。

同时，公司拟对原高级永续证券持有人发出要约邀请：若原高级永续证券持有人参与本次发行的认购，根据本次要约邀请及本次发行的相关条款，公司将提供一项回购选择权，公司将按照不低于其认购的发行面值回购其持有的部分或全部高级永续证券，回购的金额将根据其最终获得分配的高级美元债券本金金额的一定比例确定。截至公告披露日，拟发行的高级美元债券金额、条款、条件以及要约尚未确定。