思博系统(08319)拟1.4亿港元收购终端用户业务

智通财经APP讯，思博系统(08319)公布，于2021年7月9日，公司的直接全资附属思博系统集团有限公司拟向Service One Global Holdings Limited收购Service One International Holdings Limited已发行股本的70%，总代价为1.4亿港元，其中6440万港元将以现金支付，7560万港元将透过公司向卖方发行可换股债券支付，债券利率为每年2.5%，每股换股股份0.168港元，较当日收市价每股0.159港元溢价约5.7%。

于本公告日期，目标集团包括八间于英属处女群岛、中国香港、中国大陆、中国澳门、澳洲及新加坡成立的公司;及四家于广州、北京、台湾及韩国成立的分公司，主要从事终端用户业务，其为终端用户提供实施后基础设施管理服务，包括资讯科技硬件保养、服务台、资讯科技外包及工作流程自动化服务。自终端用户业务于1999年成立以来，终端用户业务已累积强大的客户基础，包括全球或跨国公司、银行、金融、高级时装零售行业的大型企业、政府机关及非牟利组织，为其于大中华地区(包括中国大陆、中国香港、中国台湾及中国澳门)及亚太地区(现时包括韩国、新加坡及澳洲)的网络提供服务。于本公告日期，目标公司正在日本成立一间附属公司。

董事认为，收购事项为补足集团的资讯科技基础设施解决方案业务的良机，并为从事为目标集团营运的终端用户业务提供实施后资讯科技支援服务的合理垂直延伸。

同日，该公司与卖方订立资讯科技服务协议，卖方集团已有条件同意自完成日期起至2024年3月31日止期间向经扩大集团提供外包资讯科技服务，惟须遵守及受限于资讯科技服务协议的条款。截至2022年、2023年及2024年3月31日止3个年度，资讯科技服务协议项下拟进行的持续关联交易的年度上限估计分别不超过 1350万港元、2460万港元及2620万港元。