智通港股开市掘金(07.16) | 浦东引来重磅利好 碳交易正式上线

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【今日头条】

1、中共中央、国务院印发《关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》

在总结中国(上海)自由贸易试验区临港新片区实施经验基础上，研究在浦东特定区域对符合条件的从事集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等关键领域核心环节生产研发的企业，自设立之日起5年内减按15%的税率征收企业所得税。

点评：定位相当高：更高水平改革开放的开路先锋。自主创新发展的时代标杆。构建国内大循环的中心节点和国内国际双循环的战略链接，在长三角一体化发展中更好发挥龙头辐射作用，打造全面建设社会主义现代化国家窗口。与港股相关的预计有高科技方面的芯片企业如上海复旦(01385)、生物医药的复星医药(02196)、微创医疗(00853)、保险类的众安在线(06060)、物流类的中国物流资产(01589)。

2、关于全国碳排放权交易开市的公告

根据国家总体安排，全国碳排放权交易于2021年7月16日(星期五)开市。请各交易主体据此安排好有关工作。根据生态环境部的相关规定，全国碳排放权交易机构成立前，由上海环境能源交易所股份有限公司(以下简称“交易机构”)承担全国碳排放权交易系统(以下简称“交易系统”)账户开立和运行维护等具体工作。

点评：消息终于落地，前几日已经有炒作，龙头新天绿色能源(00956)。注意到另外一条消息，特斯拉中国7月15日介绍，特斯拉光储充一体化超级充电站将于本周末发布。储能概念预计会有刺激，如卡姆丹克(00712)、阳光能源(00757)、新特能源(01799)。

3、国务院医改领导小组：决定在11个综合医改试点省份率先推动公立医院高质量发展

国务院医改领导小组秘书处发布关于综合医改试点省份率先推动公立医院高质量发展的通知称，决定在11个综合医改试点省份率先推动公立医院高质量发展，各试点省份要于9月中旬前制定完成实施方案。

点评： 海吉亚医疗(06078)4月宣布计划耗资17.35亿元收购苏州永鼎医院后，5月宣布计划以不超过6.416亿元收购贺州广济医院。6月逾2.5亿人民币增持单县海吉亚医院;环球医疗(02666)将在21年内再并表至少9家已签约的国企医院(床位数约5千张);华润医疗(01515)公司及其子公司通过四大部门运营。集团采购组织业务部门向健宫医院、IOT医院及外部客户销售药品、医疗器械及医疗耗材。综合医疗服务部门通过健宫医院及三九医疗门诊部(深圳)有限责任公司提供医院服务。医院管理及咨询服务部门向IOT医院及每间举办医院提供综合管理及咨询服务，并收取年费。

【大势研判】

昨日无论是美联储继续放水还是国内的MLF续作1000亿，总体上依然是偏宽松的气氛。

而腾讯和阿里的和解利好对市场情绪也是正面刺激。

在大背景稳定之下，市场对于全面降准的利好终于有所反应，银行、保险甚至是地产都表现积极。当然表现更突出的是周期类的如钢铁板块，几个方面的刺激解盘里面有讲。

今天重磅利好就是中共中央、国务院印发《关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》，作为国家级的利好，应该会获得市场的追捧。相关品种见头条。另外就是碳交易正式上线，是见光死还是继续炒作看开盘就知道。其它是周期类品种及医疗类。

【热门板块解析】

7月15日，在港股上市的开拓药业(09939)发布公告，该公司全资子公司苏州开拓药业股份有限公司与上海复星医药(600196)(集团)股份有限公司(下称：复星医药)全资子公司上海复星医药产业发展有限公司(下称：复星医药产业)就普克鲁胺治疗新冠在印度和28个非洲国家治疗新冠适应症的商业化达成普克鲁胺项目许可协议书。

双方同意相互合作、共同推进普克鲁胺治疗新冠适应症的紧急使用授权(EUA)申请、推广和销售工作。

点评：普克鲁胺是新一代雄激素受体拮抗剂。开拓药业表示，自2020年初新冠疫情大流行以来，公司迅速开启普克鲁胺用于新冠治疗的研究，并于2021年3月至6月先后取得美国食品药品监督管理局(FDA)、巴西国家卫生监督局(ANVISA)等监管机构同意或批准。

据协议，复星医药(02196)产业将获得普克鲁胺在合作区域的独家注册和商业化销售权益。开拓药业(09939)其自主研发的福瑞他恩(KX-826)治疗雄激素性脱发的II期临床试验申请已获得美国FDA同意开展。该款产品是中国目前唯一处于临床试验晚期阶段的治疗雄激素脱发的产品。

【公告点睛】

1、智通财经APP讯，江西铜业(00358)发布公告，为进一步做精做深公司铜加工，尤其是加快高附加值、高技术含量的铜箔战略布局，公司与上饶经济技术开发区签订《招商项目合同书》，通过设立注册新公司，在上饶经济技术开发区辖区投资建设年产10万吨锂电铜箔、22万吨铜杆及3万吨铸造材料三个项目。项目建成达产后，将进一步巩固公司在铜加工行业地位，进一步扩大公司在铜加工领域的市场占有率，增强公司持续盈利能力。

预计三个项目总投资合计128亿元，其中：固定资产投资85亿元，流动资金投入43亿元。10万吨锂电铜箔项目计划于2028年12月31日前，固定资产投资78亿元，流动资金投入36亿元;22万吨铜杆项目计划于2022年12月31日前，固定资产投资2亿元，流动资金投入6亿元;3万吨铸造材料项目计划于2026年12月31日前，固定资产投资5亿元，流动资金投入1亿元。

点评：铜箔是制造锂离子电池负极集流体的关键材料，其品质的好坏直接影响到锂离子电池的制作工艺、性能和生产成本。随着新能源汽车的蓬勃发展，对铜箔的需求与日俱增，此次江西铜业(00358)利用自身优势大手笔介入铜箔产业，将不断提升盈利预期。

2、中国中冶：上半年新签合同额增长32.2%至6150.6亿元

中国中冶(01618)公布，公司2021年1-6月新签合同额人民币6150.6亿元，较上年同期增长32.2%。

点评：作为做冶金建设国家队，公司占领国内90%，全球60%的冶金市场，公司题材众多：1，公司中标全球首例氢能源开发利用示范项目河钢氢能项目设计，中标业内规模最大的马钢铁前一体化智慧管控中心项目,2、在大型焚烧发电咨询设计领域已占据到全国60%的市场份额。3、公司镍钴铜矿产资源丰富，镍矿年均达产率 103%居世界湿法镍矿第一，2020年生产氢氧化镍钴含镍 3.4万吨、含钴 2941 吨，在世界红土镍矿中单位现金生产成本最低，是全球现有已投产红土镍矿中达产率和运营水平最高的矿山。锌矿实现采出矿量 50.3 万吨，全年累计生产锌精矿含锌 3.5万吨、铅精矿含铅 7094 吨，实现利润过亿元。铜金矿年生产粗铜 1.3万吨，实现分红利润过亿元(4)公司拥有多个国家级钢结构工程技术中心，钢结构基地设计总产能165万吨居行业前列，子公司中冶钢构获“2020年度建筑钢结构行业竞争力50强企业”等多项大奖，将通过区域整合优势资源互补优化战略布局。

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