板块异动 | 5G应用扬帆提速 通信设备板块持续拉升

智通财经APP获悉，7月19日，受中国电信回 A 迫近、业绩持续亮眼消息影响，A股通信设备板块持续拉升，截至发稿，移为通信(300590.SZ)20%涨停;逛哈通信(300711.SZ)、三峡新材(600293.SH)、高新兴(300098.SZ)、有方科技(688159.SH)、中兴通讯(000063.SZ)、烽火通信(600498.SH)等股拉升上涨。

国泰君安证券研报指：中国电信回 A 迫近，业绩持续亮眼。证监会定于 2021 年 7 月 22 日召开 2021 年第 78 次发行审核委员会工作会议显示，中国电信将于 7月 22 日上会，这意味着中国电信回 A 有望尽快完成，以支撑公司更深入推进“云改数转”战略。同时中国电信 2021H1 业绩预告亮眼，一是来自传统的移动、宽带用户价值提升;二是“云改数转”战略效果明显，天翼云、数据中心等都表现亮眼。运营商当前更大的变化趋势是从顶层定位、政策配套以及运营商内生变化看，其将承担更多创新业务，业务结构将会快速变化，正从“电信运营商”的标签快速向“信息服务提供商”方向变化，估值体系必然发生质变。5G 发展进入下半场，应用赋能加速。国内经过两年的 5G 基建，已经形成了基础网络底层，同时，5G 商用两年以来，已经融入到工业、能源、医疗等各个行业领域，而最近工信部等十部门也印发了《5G 应用“扬帆”行动计划(2021-2023 年)》，把 5G 融合应用提高到战略规划高度，首次提出了“打造一批既懂 5G 又懂行业的应用解决方案供应商，形成 5G 应用解决方案供应商名录，支撑千行百业数字化转型，带动芯片模组规模化发展，促进上下游跨界协同联动”的要求。这意味着未来三年除了 5G 基础连接数量会快速增加，而不同垂直领域方案供应企业也将破土而出形成集群。