广发证券(000776.SZ)将发行不超90亿元面向专业投资者公司债券 7月21日询价

智通财经APP讯，广发证券(000776.SZ)公告，公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(“本期债券”)发行规模为不超过人民币90亿元，每张面值为100元，发行数量为不超过9000万张，发行价格为人民币100元/张。本期债券仅面向专业投资者发行。

公告显示，本期债券品种一期限为3年期，品种二期限为5年期，品种三期限为10年期。本期债券品种一询价区间为2.8%-3.8%，品种二询价区间为3.0%-4.0%，品种三询价期间为3.2%-4.2%。发行人和主承销商将于2021年7月21日(T-1日)向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。本期债券发行首日为2021年7月22日，本期债券起息日为2021年7月23日。

据悉，本期债券发行采用面向专业投资者询价配售的方式，由发行人和主承销商根据网下询价情况进行配售。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为1万手(10万张，1000万元)，超过1万手(1000万元)的必须是1万手(1000万元)的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。