板块异动丨行业基本面持续向好 国防军工板块再度走强

智通财经APP获悉，7月23日，受军工行业业绩有望维持增长消息影响，A股国防军工板块再度走强，截至发稿，利君股份（002651.SZ）、北摩高科（002985.SZ）等股涨停；光力科技（300480.SZ）、欧比特（300053.SZ）、江龙船艇（300589.SZ）、洪都航空（600316.SH）、中船应急（300527.SZ）、长城军工（601606.SH）等股拉升上涨。

长城基金研究部认为：军工行业的投资逻辑已经开始发生变化了，推动股价上涨的逻辑不是资产注入这样的想象空间，而是实打实的业绩增长。大部分公司未来三年都能维持比较高的增长。这背后有装备加速列装的拉动，也有国防工业体系从封闭转向开放带来的增量需求。去年是军工行业投资逻辑发生变化的分水岭，军工板块上涨的驱动力已经切换到业绩增长了。我国国防现代化的水平还有比较大的提升空间，主要体现在两个方面：1、新型装备的占比比较小；2、信息化水平比较低。未来三年，新型的航空航天装备会维持高速列装的态势，整个航空航天产业链会维持高景气度，产业链里卡位好的公司会有比较高的增长。另外，受益于行业整体信息化水平提高的公司也会有比较好的投资机会。军工行业的基本面向好在上半年已经验证，后面市场会逐渐对明年的业绩产生信心，由于行业里很多公司明年会继续维持高增长，这些公司在下半年会有估值切换的行情，切换到明年的业绩，进而带动板块上涨。