大和：上调平安好医生(01833)至“买入”评级 目标价117港元

智通财经APP获悉，大和发布研究报告称，将平安好医生(01833)由“跑赢大市”升至“买入”评级，目标价维持117港元，预计上半年收入同比升37%，线上医疗服务收入预计同比升约60%。

报告中称，在主要互联网公司面对线上流量逆风下，认为公司新O2O用户获取模式出类拔萃，预计上半年用户流量及收入可见稳定增长，并预计公司仅渗透至平安集团2.18亿零售用户的3%，以及约100万名企业客户，预计其月度活跃用户上半年同比有逾10%升幅，跑赢对上财年同期的7%升幅。

大和表示，留意到三个升级趋势，首先，平安好医生及平安集团的交叉销售以往局限于特选保险产品，现在则涵盖所有危疾产品;第二，交叉销售扩展至其他附属，如平安集团健康险及产险分支，未来潜在扩至平安银行(000001.SZ)+0.16(+0.901%);第三，交叉销售以往局限于零售用户，现瞄准企业客户及其雇员。该行预计，上半年消费者健康护理产品收入同比升60%-70%，受惠企业客户雇员体检需求。