科轩动力控股(00476)拟溢价44%发行约2.55亿股代价股份进一步认购Quantron AG股权

智通财经APP讯，科轩动力控股(00476)公布，于2021年7月29日，该公司拟进一步认购目标公司Quantron AG的6459股认购股份，相当于目标公司的经扩大股本约10.18%，代价为500万欧元。代价须透过该公司于完成时按发行价每股代价股份0.18港元配发及发行约2.55亿股代价股份予目标公司支付。代价股份将根据一般授权配发及发行。 发行价较2021年7月28日收市价每股股份 0.125 港元溢价约 44.00%，代价股份占扩大后股本约2.84%。

于完成后，当与先前认购股份合并计算时，该公司将持有合共 9157 股目标公司股份，相当于目标公司的经扩大股本约 14.43%。

目标公司专门从事将二手车及现有汽车电动化。目标公司根据客户的要求及需要，提供范围广泛的新型电动商用汽车，范围涵盖电动货车及电动巴士乃至电动重型拖拉机。目标公司亦提供物流服务、电池解决方案及全面咨询服务。

公告称，鉴于客运及货运电动化的有利政策及市场趋势，目标公司已继续接获来自客户的大量采购订单及服务报价。透过成为目标公司的股东，目标公司将来会从集团采购动力底盘及电动汽车组件，以满足其客户的需求。

自先前认购事项以来，该公司已透过目标公司于欧洲成功获得 12 米电动巴士及 12 米氢能巴士的订单，预期将于2021年下半年交付。由于欧洲对电动巴士及汽车的需求增长强劲，故于成功交付该等巴士后，该公司预期将取得稳定订单来源。

集团与目标公司之间的业务合作改善资讯及资源共享，以达致更快的增长及更广泛的市场覆盖范围。认购事项乃该集团扩大生产、工程、市场推广、销售及服务的全球布局的重大行业努力的一环，为策略性增长的里程碑。

凭借目标公司于欧洲的业务网络及经验，目标公司将与该集团探索共同开发轻型及中型电动运输货车的机会，认购事项乃该集团扩展至欧洲轻型及中型电动运输货车市场的良机。

该集团与目标公司已同意共同开发零排放电动运输车、氢能巴士及物流车。产品及服务将由在德国及欧洲发展完善的目标公司设计及制造，而该集团将生产有关汽车。此外，该公司及目标公司将于未来评估与燃料电池技术公司的策略性伙伴关系。