美银证券：予渣打集团(02888)“买入”评级 目标价66.8港元

智通财经APP获悉，美银证券发布研究报告称，予渣打集团(02888)“买入”评级，目标价66.8港元，上调2021年及2022年每股盈利预测分别为19%及7%。

报告中称，公司第二季税前盈利较市场预期高出约41%，受第二季信贷减值净拨回及净利息收入增长带动，但其净息差持续受压，同比跌18基点至1.22%，反映出公司的主要市场利率下调所带来的影响。

该行表示，预期公司于今年下半年将斥资5亿美元进行股份回购，而明年则为7.5亿美元，预计在下次业绩发布时股息具潜在的升幅，除非集团在期间进行了资产收购。公司不良贷款比率维持在稳定水平，但受较高的营运成本影响，第二季减值前利润同比跌23%至约11亿美元，集团也强调有资本进行收购。